鋼材去哪了？

文章來源于《我的鋼鐵網》 我的鋼鐵網：2023年，市場一個普遍的感受是，粗鋼與鐵水產量維持高位，房地產市場疲軟，螺紋等鋼材需求下降，但鋼材庫存又一直保持在低位水平，這與過去需求下降將導致累庫的經驗不太一樣，鋼材究竟去哪了？時值傳統的 金九銀十 下游季節性旺季，理清鋼材的去向也有助于對本輪下游消費成色做出理性的判斷，并且對于推演未來原料需求有重要的指導意義。 高產量、低庫存 1-7月，統計局口徑鐵水累計產量52892萬噸，比去年同期增加1802萬噸；粗鋼累計產量62651萬噸，比去年同期增加1723萬噸。 而截至9月1日所在一周，五大材的 廠內+社會庫存 合計1639萬噸，與去年同期基本持平。生鐵與粗鋼產量的增加，并未因為大家感受的 需求疲軟 而出現累庫。 那么，這種背離該怎么解釋呢？ 高產量，高在哪里 如上表所示，我們大致可以將鋼材門類劃分為十四個門類。其中，螺紋、線盤、熱軋板卷、中厚板、帶鋼、H型鋼、工角槽、無縫管、工業線材、優特鋼為一次材，其余四個種類為二次材，與粗鋼產量對應的是一次材。（二次材是在一次材基礎上繼續加工的鋼材，可理解為二次材是一次材的下游） 根據鋼聯調研數據顯示，1-7月，大樣本內鋼廠一次材產量累計69420萬噸，同比增長3054.3萬噸，增幅4.6%；其中五大材累計產量47743萬噸，同比增長1856萬噸；五大材之外的帶鋼、型鋼、無縫管和工業線材等也有較大幅度的增長。 值得注意的是這里的五大材與傳統樣本的產量出現了劈叉，這說明表外的產量有較大幅度的增長。這里就是造成市場困惑的原因之一，但并不能因此而否認調研樣本的科學性，以螺紋為例，樣本螺紋鋼鋼廠調查樣本覆蓋了全國的 137 家主流鋼廠，占全國螺紋鋼有效總產能的比例為 64.56%，年化后全口徑螺紋產能在2.38億噸，與實際相符。 那么，鋼廠為何為維持高產量呢？ 一般來說，鋼廠訂單和利潤是鋼廠生產決策的主要依據。除了對來年粗鋼可生產規模的提前考量，利潤角度看，雖然即期的螺紋、熱卷與中板利潤都已經轉為虧損狀態，但二季度末以來，鋼廠的利潤整體是改善的，這與鐵水產量在5月下旬見底的趨勢保持了一致。 建材需求低迷 生產角度我們看到了鋼材的去向，那么，消費角度看，鋼材又流向了哪些領域呢？ 首先看建材需求，建材需求偏弱得一分為二的看。價格的角度，螺紋線材今年以來同比一直負增長，且部分鋼廠表示資金回款周期長，往往需要降價才能拿到訂單。從開工率的角度看，建材需求也是偏弱的，顯示鋼廠訂單偏低。截止到最新一周，螺紋產線開工率55.59%，線材產線開工率47.65%；螺紋線材的開工率不僅低于往年同期水平，也低于熱軋冷軋和中厚板產線的開工率。 但如果從總量的角度看并不差。1-7月螺紋線材產量2.2億噸，同比增加786萬噸，扣除出口增加的211萬噸，增量大部分依然被國內市場所消化。此外，鋼聯調研197家下游樣本數據顯示，9月份建材市場月環比有望得到改善。 但中長期看，作為建材消費的大戶，房地產市場將繼續表現偏弱。雖然下半年，各個城市開始陸續推行 認房不認貸 的信貸政策，但房地產對鋼材需求主要集中在前端的新開工和中間的施工環節，而前述政策主要在后端的消費環節發力，土地成交數據才是未來建材消費能否轉變的核心觀察指標。2023 年第 35 周,全國 100 大中城市推出土地規劃建筑面積 2380 萬平方米,成交土地規劃建筑面積 1276 萬平方米,同比下降 61%。從這個數據看，建材消費保持低迷的局面不會有大的改變。 中厚板異軍突起 五大材中，中厚板的消費在今年表現其實也是很優秀的，冷熱軋的表需下降幅度也好于建材。雖然工程機械的相關需求有所減弱，但今年以來，隨著電池和造船技術的突破，電動車、造船業對鋼材消費拉動起到了積極的作用。中國船舶協會數據顯示,2023年1-7月,中國造船完工量2409萬載重噸,同比增長15.6%。 但需求旺盛往往帶來供給大于需求的現象，這一點在中厚板市場也得到驗證，隨著流通材的投放，最新一期的中厚板社會庫存已經從6月中旬的105萬噸增加到125萬噸。 凈出口增加減緩國內市場壓力 1-7月，國內鋼材出口合計5118.5萬噸，同比增加1125.8萬噸；凈出口4689萬噸，同比增加1331萬噸。換句話說，因為凈出口的增加，國內鋼材市場的庫存壓力也因此減少了1331萬噸的壓力。 出口方面，1-8月國內鋼廠累計出口鋼材5878.5萬噸，同比增長28.4%。出口目的地看，依然以亞洲地區為主；歐洲地區因為土耳其地震，俄烏危機導致當地鋼廠電力等能源生產成本高企，鋼廠減量較為明顯，并拉大了國產鋼材出口的價差空間。 但是最近出口到土耳其的建材價格已經沒有優勢，未來土耳其地震重建的題材可以提供的支撐弱化。事實上，自今年5月出口土耳其的鋼材達到63.7萬噸的高位以后到7月已經下降到21.3萬噸，未來可能還有一定下降空間。此外，9月6日媒體報道，四家烏克蘭公司生產的 7.6萬噸鋼材，以及17.2萬噸Metinvest鐵精粉已經開始從黑海向外發運，世界鋼協數據顯示，7月烏克蘭的粗鋼產量同比增加了26萬噸，顯示俄烏危機對當地鋼材生產的影響在減弱。 結論 之所以要關注下游成材，是因為當前階段鐵礦石的核心矛盾在于終端需求層面。 我們從供需兩個方面淺析了鋼材在部分領域的去向。而鋼材的生產結構、消費結構發生了變化，疊加表外產量和表外需求的變化，導致繼續以老樣本觀察市場時，與實際情況發生一定程度的偏差。 供給端，傳統五大材由于樣本代表性的差異，實際的五大材產量并未下降；五大材之外的帶鋼、型鋼、中厚板、工業線材和優特鋼增產幅度較大。對應到需求層面，國內市場疲軟主要體現在壓價出貨和回款周期變長，實際表觀需求在總量層面并未下降；再加上凈出口的大幅增加進一步緩解了國內市場的供給壓力，最終我們看到的成材庫存相較于2022年并沒有明顯的增加。 鐵水與粗鋼高產量還在延續，金九銀十的傳統旺季目前正在驗證中，下游終端對成材的承接力度是目前的核心因素，未來鋼材出口訂單的量或將成為鐵水產量變化的重要驅動力之一。

2023-09-14

《方案》出臺，鋼鐵業供需兩端發力穩增長

文章來源《中國鋼鐵工業協會》 鋼鐵行業是國民經濟的基礎性、支柱型產業，是關乎工業穩定增長、經濟平穩運行的重要領域。近日，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部等七部委聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案》（以下簡稱《方案》），著力促進鋼鐵行業平穩運行，推動行業高質量發展。 中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波表示，《方案》的發布，體現了國家對鋼鐵工業的高度重視，《方案》中提出的許多舉措，反映了行業的實際，體現了企業的訴求，對穩定行業運行、促進行業發展、改善經營狀態、增強企業信心都有積極作用。 政策出臺恰逢其時 一段時間以來，受下游市場需求增長乏力、原燃料價格高位運行等因素影響，鋼鐵行業效益大幅下滑。據國家統計局數據，2022年我國黑色金屬冶煉和壓延加工行業營業收入同比下降9.8%，利潤總額同比下降91.3%。今年上半年，中鋼協重點統計會員企業營業收入同比下降5.56%，利潤總額同比下降68.8%，平均銷售利潤率同比下降2.1個百分點。 穩增長是行業高質量發展的基礎。此次出臺的《方案》，圍繞穩定鋼鐵行業經濟運行核心任務，提出了 從供需兩端發力，著力穩運行、擴需求、促改革、助企業、強動能 的工作思路，有針對性地制定目標、舉措。2023—2024年，鋼鐵行業穩增長的主要目標是：2023年，鋼鐵行業供需保持動態平衡，全行業固定資產投資保持穩定增長，經濟效益顯著提升，行業研發投入力爭達到1.5%，工業增加值增長3.5%左右；2024年，行業發展環境、產業結構進一步優化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業增加值增長4%以上。 這兩年的目標既立足當前發展現狀，又順應了行業發展周期規律，對于鋼鐵行業穩增長起到很好的牽引作用。 冶金工業規劃研究院院長范鐵軍認為。 據分析，鋼鐵行業發展既有大周期，也有小周期?！斗桨浮肪劢菇衩鲀赡甑男袠I發展的小周期。2023年著力抓好供需、投資、效益、研發投入和工業增加值等五個關鍵點，實現行業工業增加值增長3.5%左右，穩定行業發展預期，樹立投資和升級改造信心；2024年在穩定增長的基礎上，持續推動行業高質量發展。 數據顯示，2023年1—7月，黑色金屬冶煉和壓延加工行業工業增加值同比增長6.7%，較工業平均水平高2.9個百分點，全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別同比增長3.5%、2.5%和5.4%。鋼材消費結構也在持續優化，建筑業用鋼總體占比下降，鋼結構以及制造業用鋼增長明顯，新能源、高端裝備等新興產業帶動鋼材高端化發展。 這表明，我國鋼鐵行業具有較強發展韌性。但也要看到，鋼鐵行業仍面臨傳統市場需求恢復不足、階段性供需矛盾加大等困難，運行回升基礎尚不牢固，保持行業穩定運行、推動高質量發展的任務依然艱巨繁重。 《方案》著重從供需兩端發力，堅持優化供給與擴大需求相結合、立足當前和著眼長遠相結合、市場主導與政府引導相結合，實施‘四大行動’。 工業和信息化部原材料工業司司長常國武表示。 圍繞穩增長目標，《方案》具體部署了技術創新改造行動、鋼材消費升級行動、供給能力提升行動、龍頭企業培育行動等 四大行動 共12項舉措。 著力保持供需動態平衡 十四五 時期，鋼鐵業產能過剩壓力仍較大。從鋼鐵生產和消費總量看，上半年，鋼鐵供給強于需求，鋼材價格降幅大于成本降幅，不同企業走勢分化。根據行業預測，2023年鋼材消費有小幅下降趨勢。 在需求側，《方案》提出，實施鋼材消費升級行動，著力擴大鋼鐵需求。從加強鋼結構應用推廣、擴大重點領域消費需求、提升鋼鐵產業鏈國際化水平等3方面入手，用好國內國際兩個市場，形成有效的需求牽引。 冶金工業信息標準研究院院長張龍強分析認為，我國鋼材消費結構正在發生根本性變化，鋼結構市場潛力巨大，行業企業應積極參與構建完善鋼結構標準體系，促進鋼鐵材料制造與鋼結構全產業鏈條協同，實施以推廣鋼結構橋梁和住宅為主攻方向的鋼鐵應用拓展計劃。與此同時，要進一步強化標準引領，深化與船舶、交通、建筑、能源、家電等重點用鋼領域的上下游合作機制，積極拓展用鋼場景。 今年以來，我國鋼材出口勢頭強勁，高附加值產品出口增長明顯。作為國家重點高新技術企業，天工國際生產的高速工具鋼、模具鋼被列入國家重點發展的先進基礎材料，粉末冶金材料被列入前沿新材料和 十四五 發展重點材料目錄。該企業持續增強產品高端化、高附加值優勢，高比例出口國際市場，特別是粉末冶金材料以及粉末冶金系列產品不僅替代了進口，而且實現了大量的出口，出口比例近一半。 鋼鐵產品出口一律取消出口退稅直接影響了高附加值產品的國際競爭力，建議盡快加以調整和完善。 全國人大代表、天工國際董事局主席朱小坤表示，《方案》提出，優化調整鋼材產品出口政策，完善高技術含量產品分類，積極支持企業融入國際供應鏈體系，提高國際競爭力。這正是企業所期盼的，將有力促進高質量發展。 在供給側，《方案》提出，實施供給能力提升行動，保障行業穩定高效運行。深入推進原材料 三品 行動；提高鐵素資源等保障能力。 雖然目前市場的主要問題出在鋼鐵需求側，但現實解決方案在鋼鐵供給側。 中鋼協輪值會長譚成旭日前表示，經歷過上一輪的行業低谷，鋼鐵業應當更加珍視供給側結構性改革的成果，更加珍視團結合作、行業自律。 近日，中鋼協召開貫徹落實《鋼鐵行業穩增長工作方案》專題布置會。會議認為，《方案》中把 供需保持動態平衡 列在今年工作目標的首位是符合當前行業運行實際的，這是實現和改善經濟效益的前提，也是保持足夠的研發投入的基礎。沒有供需平衡的前提，就沒有經濟效益的改善，《方案》的目標就難以實現。 在目前的產業結構和市場環境等條件下，要想實現 供需保持動態平衡 目標，行業的自律和政府的調控都是不可缺少的。中鋼協強調，各會員企業既要增強發展信心，也要增強行動自覺，維護市場秩序、促進供需平衡是所有會員的共同責任。 加快轉型升級步伐 創新是引領發展的第一動力?！斗桨浮钒鸭夹g創新作為行業穩增長的首要行動，以協同攻關、超低排放改造、極致能效、數字化轉型三年行動等工作為具體抓手，推動行業高端化、智能化、綠色化升級改造，增強產業發展內生動力。 要素投入是做加法，技術創新則是倍數效應。 首鋼股份總經理朱國森表示，要堅定走自立自強的科技創新之路，著力推動技術創新 關鍵變量 成為高質量發展的 最大增量 。 面對市場的嚴峻挑戰，今年二季度，首鋼股份利潤總額環比一季度增加 5.92 億元。作為高新技術企業，首鋼股份依托 一院多中心 研發體系，推動新產品、新技術、新工藝的孵化創效不斷加速。首鋼股份所屬智新電磁 4 月份建成世界首條具備 100%薄規格、高磁感取向電工鋼專業化生產線，比計劃工期提前5個月，二季度新產線取向產品增產貢獻利潤約1.5億元。 有效市場作用的發揮，也需要有為政府的支持。為促進行業平穩運行，《方案》提出了鞏固去產能成果、加大財稅金融支持、加強要素保障、強化運行調度、加強宣傳引導等五項保障措施。 范鐵軍分析說，加大財稅金融支持為企業爭取政策和資金支持指明了方向，幫助鋼鐵企業用好政策性工具，降低資金壓力。加強要素保障則重點清理針對鋼鐵行業的歧視性政策，營造良好發展環境，規定 對于低碳冶金、氫冶金、環?？冃н_到A級且能效水平先進的電爐煉鋼、承擔關鍵技術攻關等符合高質量發展方向的鋼鐵項目不納入‘兩高一資’項目管理 ，支持 鋼鐵產能按市場化原則及產能置換要求進行自由轉移 ，要求 加快推進重大鋼鐵項目的產能置換、環評進度 等。 國家發展和改革委員會產業發展司副司長曹傳貞表示，國家發展改革委將嚴格對照能效標準等，有序推動企業實施綠色低碳改造升級。進一步聚焦鋼鐵行業關鍵環節，強化技術突破，構建綠色低碳技術體系，引導企業加快先進節能技術裝備更新換代，促進關鍵節能降碳技術示范應用，進一步提升鋼鐵行業綠色制造水平。 此外，要加快鋼鐵行業兼并重組步伐，打造形成一批產品優勢明顯、自我發展能力強的專業化龍頭企業。

2023-09-07

2023年8月我國出口鋼材828.2萬噸 環比增長13.3%

文章來源《中國鋼鐵工業協會》 根據海關統計快訊數據，2023年8月，我國進口鋼材64.0萬噸，環比減少3.8萬噸，降幅5.6％；均價1669.2美元/噸，環比上漲67.0美元/噸，漲幅4.2%。1-8月累計進口鋼材505.8萬噸，同比減少239.3萬噸，降幅32.1％。 2023年8月，我國出口鋼材828.2萬噸，環比增長97.4萬噸，增幅13.3%；均價810.7美元/噸，環比下跌56.3美元/噸，跌幅6.5%。1-8月累計出口鋼材5878.5萬噸，同比增長1298.6萬噸，增幅28.4％。 2023年8月，我國進口鐵礦石10641.5萬噸，環比增長1293.9萬噸，增幅13.8％；均價107.9美元/噸，環比上漲3.0美元/噸，漲幅2.8%。1-8月累計進口鐵礦石77565.8萬噸，同比增長5333.9萬噸，增幅7.4％。

2023-09-07

王穎生：從三方面聚焦鋼鐵新材料發展

文章來源《中國冶金報社》 材料是大國競爭的利器，是中國制造高質量發展的支撐。鋼鐵新材料是我們制造業實現更多創新發展的基礎。聚焦鋼鐵新材料發展，要從實現全生命周期的綠色化、產品的高質化以及與上下游的融合發展三方面發力。 8月30日，中國鋼鐵工業協會總經濟師王穎生在鋼鐵新材料暨鋼鐵—核電產業融合發展研討會上致辭時這樣表示。 王穎生介紹，國家出臺了《鋼鐵行業穩增長工作方案》《 十四五 原材料工業發展規劃》《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》等一系列關于鋼鐵新材料的發展戰略和目標。他認為，聚集鋼鐵新材料發展，需要從以下3方面發力。 一是實現全生命周期的綠色化。王穎生介紹，針對綠色低碳這一鋼鐵行業轉型發展的核心命題，鋼鐵行業開展了大量富有成效的工作，包括發布了《鋼鐵行業碳中和愿景和低碳技術路線圖》，啟動了 產能置換 超低排放 極致能效 三大改造工程，建設上線了中國工業領域首個EPD（環境產品聲明）平臺——鋼鐵行業EPD平臺，開展了一系列低碳冶金技術探索，有力地推動了鋼鐵行業低碳發展。 可喜的是，鋼鐵行業綠色低碳發展已從理念變成了實際行動。 王穎生特別說道。 二是實現產品的高質化。王穎生介紹，新中國成立以來，我國鋼鐵工業經歷了從無到有、從小到大、由弱到強的發展歷程，尤其是在鋼產量方面，從2020年我國鋼產量首次突破10億噸以來，每年鋼產量均在10億噸以上，在世界上的占比基本保持在50%以上?？梢哉f，現在我國鋼鐵已經實現了 要什么有什么，想要多少就有多少 。 王穎生認為，實現產品的高質化，一方面要高質量地滿足用戶需求，尤其是要滿足高端領域用戶需求，如從耐腐蝕、耐高溫、抗疲勞、高強度等方面均提出更高性能要求的核電領域等。 目前，我國鋼鐵在高端產品相關方面取得了不錯的成績，如高端硅鋼用于日本下游制造業。 他指出，下一步的關鍵是滿足如新能源產業等重點領域、高端領域用戶的需求。另一方面要實現產品的經濟性，以熱卷板為例，去年美國的價格在1600美元/噸～2200美元/噸，歐洲的價格基本在1200美元/噸～1800美元/噸，而我國的價格在600美元/噸～800美元/噸的水平?？梢?，我國鋼鐵工業現在可以提供兼具高性能和經濟性的產品。他表示，下一步，鋼鐵行業要繼續在這些方面做好工作，加快研發推廣新材料，實現生產型制造向服務型制造轉變。 三是與上下游行業融合發展。一代材料，一代裝備；一代材料，一代創新。王穎生表示，鋼鐵行業的創新發展離不開上下游行業的支撐聯動，也必將持續不斷地滿足上下游行業創新發展的材料需求。對此，鋼協提出了鋼鐵應用拓展計劃，主要路徑就是材料升級和材料替代，依靠擴大上下游合作，開拓產業發展空間，保障上下游產業材料升級需求。 鋼鐵行業和核電行業聯系緊密且互為上下游，在過去發展中，形成了互相支撐、同頻共振的良好互動。展望未來，兩個行業的合作更加令人期待。 王穎生說道。 一方面，鋼鐵行業是能源消耗大戶，對核電、光伏、風電、水電等清潔能源的需求持續攀升。特別是在 雙碳 背景下，鋼鐵行業將會大力發展電爐短流程煉鋼和氫冶金等，都需要穩定可持續的電力，將為核電提供廣闊的應用市場。另一方面，鋼鐵行業是核電建設、核電裝備制造重要的原材料供應商。我國核電技術從無到有的過程，也是國產鋼材對進口鋼材不斷替代的過程。此外，國家也非常重視核電用鋼鐵新材料的發展，建設了很多應用示范平臺，并加大了對這些平臺的支持力度。 未來，鋼鐵行業將圍繞高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程材料需求，進一步開展上下游協同攻關，以實現我們核心材料的自主可控。 王穎生表示，因此，很有必要強化鋼鐵行業和核電行業的交流合作，以實現融合發展。

2023-09-02

鋼協：1-7月主要用鋼行業運行總體平穩

文章來源《世界金屬導報》

2023-09-01

工信部等七部門印發《鋼鐵行業穩增長工作方案》（附圖解）

文章來源《中國鋼鐵工業協會》 近日，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、自然資源部、生態環境部、商務部、海關總署等七部門聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案》，提出2023—2024年，鋼鐵行業穩增長的主要目標是：2023年，鋼鐵行業供需保持動態平衡，全行業固定資產投資保持穩定增長，經濟效益顯著提升，行業研發投入力爭達到1.5%，工業增加值增長3.5%左右；2024年，行業發展環境、產業結構進一步優化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業增加值增長4%以上。 鋼鐵行業穩增長工作方案 鋼鐵行業是國民經濟的基礎性、支柱型產業，是關乎工業穩定增長、經濟平穩運行的重要領域。為落實中央經濟工作會議決策部署，推動國務院抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，促進行業平穩運行，加快高質量發展，特制定本方案，實施期限為2023—2024年。 一、總體要求 （一）指導思想 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，堅持目標導向、問題導向，從供需兩端發力，著力穩運行、擴需求、促改革、助企業、強動能，切實采取有效措施穩定鋼鐵行業經濟運行。 （二）基本原則 堅持優化供給與擴大需求相結合。統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，著力提升鋼材供給質量和保障能力，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。 堅持立足當前和著眼長遠相結合。推動上下游產業鏈協同，補短板、鍛長板、強基礎，支撐傳統產業改造提升、優勢產業鞏固延伸、新興產業培育壯大、未來產業前瞻布局。 堅持市場主導與政府促進相結合。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，強化政策協同，優化市場環境，激發行業活力，提振企業信心。 二、主要目標 2023—2024年，鋼鐵行業穩增長的主要目標是：2023年，鋼鐵行業供需保持動態平衡，全行業固定資產投資保持穩定增長，經濟效益顯著提升，行業研發投入力爭達到1.5%，工業增加值增長3.5%左右；2024年，行業發展環境、產業結構進一步優化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業增加值增長4%以上。 三、工作舉措 （一）實施技術創新改造行動，激發高質量發展新動能 1.加快推動技術裝備高端化升級。鼓勵企業按照《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》《產業結構調整指導目錄》要求，加快推動技術改造和設備更新，著力補強產業鏈薄弱環節。鼓勵有條件的地區編制《鋼鐵行業先進工藝技術裝備推薦目錄》，并推廣應用。搭建重點領域產業聯盟，加強標準技術體系建設，圍繞潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、高效軋制等關鍵共性技術，以及先進電爐、特種冶煉、高端檢測等高端裝備，加強 產學研用 上下游協同攻關，增強企業創新發展能力。 2.加快推進綠色低碳改造。加快推進鋼鐵企業超低排放改造進程，支持鋼鐵企業爭創環?？冃級，鼓勵企業實施原料場機械化、燒結煙氣內循環、爐窯低氮燃燒等技術改造。支持已完成超低排放改造的企業，與鐵合金、焦化、化工、建材、電力等關聯產業協同發展，構建協同減污降碳 聯合體 。支持開展 極致能效 改造工程，探索打造超級能效工廠，加快節能增效技術裝備推廣應用。推進綠色運輸，中長途運輸優先采用鐵路或水運，中短途運輸鼓勵采用管廊或新能源車輛，鼓勵企業使用新能源機車。加大對氫冶金、低碳冶金等低碳共性技術中試驗證、產業化攻關的支持力度，對符合條件的低碳前沿技術產業化示范項目研究給予產能置換政策支持。統籌焦化行業與鋼鐵等行業發展，推動焦化行業加大綠色環保改造力度。 3.加快推進數字化轉型智能化升級。開展鋼鐵行業數字化轉型三年行動，促進鋼鐵企業數字化、網絡化、智能化改造升級，建設一批智能制造示范工廠，打造一批制造業數字化轉型標桿，形成一批可復制可推廣的典型案例。發布鋼鐵行業智能制造標準體系建設指南，研制一批鋼鐵行業智能制造術語、數據治理、智能工廠建設與評價、智慧供應鏈等重要標準。鼓勵有條件的地方建立數字化轉型產業聯盟，建設鋼鐵工業互聯網平臺和大數據中心，加快工業互聯網、物聯網、大數據、5G、人工智能等新一代信息技術與采礦、制造加工技術深度融合，提高行業數據治理水平，加快鋼鐵行業智能化升級。 4.支持引導電爐鋼有序發展。加快實施電爐短流程煉鋼高質量發展引領工程，對全廢鋼電爐煉鋼項目執行差別化產能置換、環保管理等政策，創建世界先進的電爐鋼產業集群。支持鋼鐵企業依托廢鋼原料需求，開展廢鋼鐵倉儲—加工—配送一體化基地建設，提升廢鋼加工處理水平和分類管理水平，實現廢鋼原料定制化加工配送，推進廢鋼資源高質高效利用。建立電爐短流程企業、廢鋼加工配送企業評價標準，分別遴選5家左右優勢標桿企業，形成可推廣的產業模式。 （二）實施鋼材消費升級行動，著力擴大鋼鐵需求 5.加強鋼結構應用推廣。積極推動完善鋼結構標準體系，強化 鋼鐵—鋼結構 產業上下游協同，促進鋼鐵材料制造與鋼結構研發、設計、制造、工程全產業鏈協調，促進鋼結構產業高質量發展。鼓勵有條件地區的公共建筑改造優先采用鋼結構，在橋梁、地下管廊、地下通道、海洋結構、裝配式建筑等領域積極推廣應用鋼結構。支持有條件地區先行先試，加強熱軋H型鋼、鋼板樁推廣應用，推進耐候鋼、耐火鋼示范應用。 6.擴大重點領域消費需求。支持鋼鐵企業緊扣新基建、新型城鎮化、鄉村振興、新興產業需求，對接各地 十四五 相關規劃的重大工程項目，全力做好用鋼保障。建立深化鋼鐵與船舶、交通、建筑、能源、汽車、家電、農機、重型裝備等重點用鋼領域的上下游合作機制，開展產需對接活動，積極拓展鋼鐵應用場景，加快研發推廣新材料、新品種。促進鋼鐵企業加快由生產商向服務商轉變，發展剪切、配送等增值服務。落實擴大汽車、綠色智能家電消費以及綠色建材、新能源汽車下鄉等促消費政策措施，挖掘風電、光伏發電等領域消費潛能，擴大鋼材消費需求。 7.提升鋼鐵產業鏈國際化水平。優化調整鋼材產品出口政策，完善高技術含量產品分類，積極支持企業融入國際供應鏈體系，提高國際競爭力。實施高質量標準引領行動，加大國際標準轉化運用力度，積極參與國際標準制修訂活動，推動國際間檢驗檢測結果的相互采信。加強 一帶一路 沿線等國家及地區產業協作，引導中國鋼鐵產品、裝備、技術、服務等協同 走出去 ，推動全球鋼鐵行業綠色低碳合作，提升全球產業鏈供應鏈韌性和安全水平。 （三）實施供給能力提升行動，保障行業穩定高效運行 8.加快推進 三品 行動。發揮新材料生產應用示范平臺、鋼鐵行業測試評價平臺、鋼鐵行業國家產業計量測試中心作用，建立健全關鍵領域鋼鐵新材料上下游合作機制，每年突破5種左右關鍵鋼鐵材料。建立健全產品質量評價體系，加快推動鋼材產品提質升級，制定鋼鐵產品質量分級標準，推動質量分級評價結果在航空航天、船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進軌道交通及汽車、高性能機械、建筑等領域的采信應用。完善綠色低碳鋼材產品標準和認證體系，推動認證結果采信應用。支持開展品牌價值、競爭力評價活動，培育一批市場競爭力強、國際知名度高的企業品牌。 9.提高鐵素資源等保障能力。充分發揮國內鐵礦開發協調機制作用，加快國內重點鐵礦項目開工投產、擴能擴產，確保合規礦企正常生產。支持鐵礦企業加大投資改造力度，推進智能礦山、綠色礦山建設。鼓勵有條件的企業，開展境外鐵礦資源合作，特別是推進與周邊國家鐵礦資源勘查開采合作。開展鐵礦石 紅黃藍 供需預警，強化期現貨市場監管。加強廢鋼資源協調保障能力，進一步完善廢鋼回收加工配送體系建設，深入推進工業資源綜合利用基地、 城市礦產 示范基地、資源循環利用基地建設，推動廢鋼加工標準化和產業化。推動擴大再生鋼鐵原料進口。研究建立煤焦鋼聯調聯控機制。支持煉焦煤企業與焦化、鋼鐵企業簽訂長期協議，促進煉焦煤保供穩價。鼓勵鋼鐵企業進口優質煉焦煤資源。 （四）實施龍頭企業培育行動，提高鋼鐵產業集中度 10.推進企業兼并重組。鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，建設世界一流超大型鋼鐵企業集團，推動全國鋼鐵產能優化布局。支持在細分鋼鐵市場中具有主導權的專業化企業進一步整合資源，打造鋼鐵產業生態圈。鼓勵鋼鐵企業開展跨區域、跨所有制兼并重組，改變部分地區鋼鐵產業 小散亂 局面。對完成實質性兼并重組的鋼鐵企業，研究給予更大力度的產能置換政策支持。鼓勵金融機構按照風險可控、商業可持續原則，積極向實施兼并重組、布局調整、轉型升級的鋼鐵企業提供金融服務。 11.實施規范企業分級分類管理。修訂鋼鐵行業規范條件，強化遵守法律、行政法規，遵守社會公德、商業道德，誠實守信原則，防范不正當競爭，強化事中事后監管，堅持 有進有出 動態調整。研究制定鋼鐵規范企業分級分類管理辦法，建立企業高質量發展評價體系，支持開展 對標挖潛、技改升級 ，打造若干家在新材料、智能制造、綠色低碳等領域具有代表性成果、發展質量高的鋼鐵示范企業，引導要素資源向優質企業集聚發展。推動企業參與質量管理能力分級評價試點工作。 12.創建先進鋼鐵產業集群。支持有條件的地方聚焦鋼鐵領域開展先進制造業集群培育，發揮產業鏈龍頭企業引領帶頭作用，加大政策支持力度，做優產業發展生態，加快提升不銹鋼及相關制品、鋼結構等產業集群化發展水平；制定鋼鐵行業優質企業培育行動計劃，大力培育創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新 小巨人 企業和制造業單項冠軍企業。鼓勵開展標準創新型企業創建，深入實施企業標準 領跑者 制度，提升企業標準化水平，促進高質量發展。 四、保障措施 13.鞏固去產能成果。持續鞏固提升鋼鐵化解過剩產能工作成果，健全市場化法治化化解過剩產能長效機制。嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定，不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。堅持扶優汰劣，堅決防范 地條鋼 死灰復燃，利用綜合標準依法依規推動落后產能應去盡去。 14.加大財稅金融支持。按照中央經濟工作會議部署和國務院工作要求落實好各項財政金融政策，保持政策連續性穩定性針對性，用足用好研發費用加計扣除、節能減排、資源綜合利用、高新技術企業所得稅減免、增值稅留抵退稅等稅收支持政策。落實《礦業權出讓收益征收辦法》，降低礦山等企業負擔。發揮國家產融合作平臺作用，組織開展產融對接，引導金融機構按照市場化、法治化原則，通過綠色金融、轉型金融等為鋼鐵企業發展提供優質金融服務。發揮 首臺（套） 首批次 應用保險補償機制作用，利用產業投資基金等，積極支持鋼鐵企業承擔關鍵技術攻關和前沿技術突破任務。 15.加強要素保障。各地要建立鋼鐵行業穩增長長效機制，清理針對鋼鐵行業的歧視性政策，對于低碳冶金、氫冶金、環?？冃н_到A級且能效水平先進的電爐煉鋼、承擔關鍵技術攻關等符合高質量發展方向的鋼鐵項目不納入 兩高一資 項目管理；按照加快建設全國統一大市場的要求，支持鋼鐵產能按市場化原則及產能置換要求進行自由轉移，加快推進重大鋼鐵項目的產能置換、環評進度，落實原料用能和可再生能源消費不納入能源消耗總量和強度控制政策。 16.強化運行調度。聚焦重點地區和重點企業，完善不同頻次監測調度機制，加強苗頭性問題預警和分析研判，做好政策儲備。各地相關部門要建立重點項目臺賬，定期調度項目建設進展和投產達產情況，梳理問題清單，加強協調解決。行業組織要充分發揮橋梁紐帶作用，及時反映新情況新問題，加強對企業的指導服務，保障行業平穩運行。 17.加強宣傳引導。組織開展多種形式的宣講培訓和政策解讀活動，形成共同推動行業穩增長的良好氛圍。堅持目標導向、問題導向，實行臺賬式管理，定期評估各項舉措落實情況和實行效果。大力挖掘地方和企業穩增長典型案例，總結提煉和積極推廣可借鑒的好經驗好做法，發揮好示范引領作用。

2023-09-01

再談板帶比

今年上半年，鋼鐵下游行業中，汽車、船舶行業表現良好，機械各子行業出現分化，家電行業 外冷內熱 ，房地產行業持續低迷……鋼材消費結構正在發生變化，鋼材供給結構也應隨之調整。鋼鐵產品板帶比是衡量一個國家鋼鐵工業發展水平和鋼材消費檔次的重要標志。近年來，隨著需求的不斷變化，鋼鐵彈性供給能力不斷提升，鋼鐵產品板帶比也出現了新的變化。面對高水平供需平衡這一長期工作目標，我們應如何看待這一新變化？它又會給我們帶來哪些啟示？本期，我們刊發冶金工業規劃研究院副院長、正高級工程師肖邦國有關板帶比的分析文章，為業內人士深入研究需求、研究品種提供參考。 鋼鐵產品板帶比是衡量一個國家鋼鐵工業發展水平和鋼材消費檔次的重要標志，是工業化國家的重要特征，是工業化和城鎮化達到一定程度的重要體現。2016年以來，隨著我國深入推進鋼鐵行業供給側結構性改革，鋼鐵品種結構進一步優化，主要用鋼行業需求量與結構發生變化，特別是2022年以來房地產下行、鋼結構建筑增長、制造業穩中有升、新能源汽車快速增長、風光電新能源增長，推動板帶消費比例持續增長，重提板帶比具有現實指導意義。 鋼鐵工業供給側結構性改革以來我國板帶比變化 2012年以來，我國鋼材國內市場占有率超過99%，22類鋼材產品自給率達到100%，鋼鐵產品結構有較大改善，板材類高附加值產品占比進一步提升。 從生產端看，我國板帶材產量（扣除重復材）從2012年的2.44億噸增長至2022年的4.25億噸，板帶比由35.6%波動增長至43.4%，上升7.6個百分點。從消費端看，國內板帶材消費量由2012年的2.25億噸增長至2022年的3.86億噸，板帶比由35.2%波動增長至42.0%，上升6.8個百分點。2022年，鋼材生產板帶比與消費板帶比相差1.4個百分點，主要原因為2022年板帶材（含焊管）凈出口量是長型材凈出口量的近4倍。 2022年我國板帶比提升的影響因素分析 其一，房地產行業鋼材消費下降帶動鋼筋等長材消費占比下滑。 2022年，我國房地產行業明顯下行，雖然國家強化逆周期調節，出臺各類穩定房地產政策措施，但是受商品房交付延期和市場信心受挫等因素影響，企業銷售去庫存化及回籠資金壓力仍然較大。據國家統計局數據，2022年，全國房地產開發投資達13.29萬億元，同比下降10.0%，其中住宅投資為10.06萬億元，同比下降9.5%；房屋施工面積為90.50億平方米，同比下降7.2%，其中住宅施工面積為63.97億平方米，同比下降7.3%；房屋新開工面積為12.06億平方米，同比下降39.4%，其中住宅新開工面積8.81億平方米，同比下降39.8%；房屋竣工面積為8.62億平方米，同比下降15.0%，其中住宅竣工面積為6.25億平方米，同比下降14.3%。2022年，房地產開發企業到位資金為14.90萬億元，同比下降25.9%。 房地產行業房屋建筑用鋼主要為鋼筋、線材，也消耗少部分型鋼、管材、板帶材。2022年，房地產下行直接拖累鋼筋、線材消費量，二者同比分別下降6.5%、9.5%，使得全年長材消費占比下降至55.51%，同比下降1.7個百分點。 其二，鋼結構行業鋼材持續增長拉動中厚板等板帶消費占比提升。 近年來，國家多次出臺政策推動裝配式建筑發展，我國鋼結構加工量始終處于中高速的增長態勢，2015年以來，年均增長率超過10%。2022年，在建筑行業下行尤其是房地產走弱背景下，我國鋼結構加工量增速仍達到4.5%，總量規模已超過1億噸。與歐美發達國家鋼結構主要采用熱軋H型鋼有所不同，我國鋼結構主要采用焊接鋼結構，消費鋼材主要為板帶材。據中國鋼結構協會調研數據，2022年，我國鋼結構用鋼中消費中厚板、熱軋卷板等板材的比例約為67.8%，比2021年增長1.3個百分點；熱軋H型鋼占比約為14.1%，比2021年下降0.2個百分點。從鋼結構消費鋼材強度等級看，高強度鋼材比例進一步提高，Q390及以上級別鋼材占比為21.6%，同比增長2.2個百分點。 其三，造船行業板帶材消費保持增長態勢。 據中國船舶工業行業協會數據，2022年，全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%；手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以修正總噸計分別占全球市場份額的43.5%、49.8%和42.8%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。與此同時，高端船型市場份額持續擴大。其中，大型液化天然氣（LNG）運輸船占全球市場份額的25.9%，汽車運輸船占全球市場份額的84.3%，萬箱以上集裝箱船占全球市場份額的57%?？紤]到造船完工結構及新船訂單結構的變化，耗鋼系數較大的集裝箱船等完工量占比有較大提升，帶動了造船用鋼消費增長。從鋼材品種消費看，造船行業消費鋼材約85%為中厚板，船舶大型化帶動高強度造船板占比快速提高，2022年我國主要中厚板生產企業高強度造船板產量占比達到62.1%，集裝箱用高強度止裂鋼、LNG船用不銹鋼、殷瓦鋼、9鎳鋼等需求增長。 其四，風光電等新能源快速發展帶動鍍層板需求增長。 近年來，我國發電裝機延續綠色發展態勢，2022年，非化石能源發電裝機規模均創歷史新高。據國家能源局數據，2022年，新增風光電裝機容量占新增裝機總容量（不含核電）的比例為62.6%，較2021年提升4.5個百分點，其中太陽能發電新增裝機容量達到歷史最高值，為8741萬千瓦，同比增長60.3%。太陽能發電快速增長帶動光伏支架用鋼增長。光伏支架用鋼主要為板材、焊管，并逐步朝耐腐蝕、低成本、長壽命方向發展。其中，以鍍鋅鋁鎂帶鋼為原材料的光伏支架具備耐蝕、長壽命（可自動修復）、易加工等特點，近年來市場份額逐步提高。耐候鋼板（代表鋼號Q550NH、Q690NH等）屬于光伏支架市場逐步推廣使用的新品種，也具有較好的市場前景。風電設備用鋼中，塔筒用中厚板占主要部分，占比超過80%，主要牌號為Q355D、Q355E、Q420ME、YP355等。 未來幾年我國板帶比有望繼續提升 未來幾年，下游行業鋼材需求發展將帶動板帶比繼續提升。 一是房地產行業鋼材需求保持下降態勢，鋼筋、建筑用盤條和普通型材需求下降。房地產行業政策基調不變，重點保障剛需、滿足改善需求，因城施策，落實穩地價、穩房價、穩預期。預計房地產行業和鋼材消費需求將難以回到2020年高峰值水平，總體呈下降趨勢。 二是鋼結構保持增長態勢，進一步帶動板帶需求增長。 十四五 期間，推廣鋼結構建筑仍將是房屋建筑領域供給側結構性改革的重點方向。根據有關規劃，2025年鋼結構加工量將達1.4億噸，比2022年增加3800萬噸，且鋼結構建筑中板帶材占比超過65%。 三是機械行業鋼材和板帶材消費保持穩定。到 十四五 末期，我國機械工業在質量效益明顯提升的基礎上實現持續健康平穩發展，全行業工業增加值增速高于制造業增速。 四是汽車行業產量保持增長態勢，板帶材需求保持穩定或小幅增長。我國千人汽車保有量仍處于較低水平，隨著我國新型城鎮化推進，居民收入增加，城鄉道路不斷完善，可以預見未來幾年我國汽車市場仍有增長空間。 五是造船行業進入景氣周期，造船板需求保持增長。國際船舶市場具備周期性特點，雖然世界經濟發展前景面臨不確定性，但是全球船舶更新節奏在加快，同時LNG運輸船等高技術船型需求量大幅增長，都將促進新造船市場增長。 板帶比提升帶來的啟示 其一，體現了我國經濟結構的持續優化。 近年來，我國經濟加快向高質量發展轉型，加快構建新發展格局，經濟增長的動力發生了明顯變化。最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務凈出口三大需求結構由2016年的53.6∶44.2∶2.2調整為2021年的54.5∶43.0∶2.6。2022年，國內整個消費市場受到疫情沖擊明顯，三大需求對經濟增長的貢獻率分別是：最終消費支出32.8%、資本形成50.1%、貨物和服務凈出口17.1%?？傮w上看，我國經濟增長已由高速增長階段轉向高質量發展階段，由以基建和房地產投資為主和出口導向的增長向消費驅動引領的增長轉變，由傳統要素驅動的增長向創新要素驅動的增長轉變。我國經濟結構的持續優化進一步促進下游市場鋼材品種結構需求的優化調整，對板帶材需求量進一步增加，板帶比持續提升。 其二，反映了下游市場需求的積極變化。 十四五 時期，我國將持續推進新型工業化和城鎮化建設，鋼鐵工業發展由投資驅動、規模擴張向供給高端化過渡，與下游用鋼行業鋼材消費結構性變化相適應。近年我國板帶比的提升，正體現了國民經濟高質量發展對鋼材需求市場的新需求。隨著我國經濟結構的調整、第三產業和戰略性新興產業占比的不斷提升，鋼結構、新能源、電動汽車、造船、高檔家電等行業鋼材需求增長，但房地產、五金制品等行業鋼材需求下滑。除了品種方面外，下游行業升級過程中對鋼材產品的個性化、定制化需求也逐步增加，建筑、機械、汽車、造船等傳統用鋼行業對板材等鋼鐵產品質量的穩定性、適用性和可靠性也都提出更高要求。 其三，代表了高端板帶產品的供給能力。 中厚板、熱軋板帶、冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼等板帶材廣泛應用于機械、汽車、船舶、能源電力、輕工家電等領域，在我國高端鋼鐵產品中占有較大比例。據不完全統計，截至2022年底，我國中厚板生產能力超過9650萬噸，其中2022年中厚板產量約9600萬噸（含熱軋板帶橫切板），具備高強度造船板、集裝箱船用高強度止裂鋼、高強度建筑結構鋼、抗大變形管線鋼、9鎳鋼、臨氫鉻鉬鋼板、耐候橋梁鋼、薄規格高強鋼和耐磨鋼等高端中厚板產品生產能力。我國熱軋寬帶鋼的年生產能力已達3.9億噸，2022年熱軋寬帶鋼產量約3億噸，覆蓋高強鋼、橋梁鋼、船板、高級管線鋼、汽車鋼、壓力容器鋼、耐候鋼、工程機械用鋼、高建鋼等各類品種。冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼方面，國內已投產寬帶鋼冷軋軋機的年生產能力近2億噸，其中冷軋退火板、鍍鋅板的年生產能力均超過1億噸，電工鋼板帶的年生產能力超過1600萬噸。2022年，冷軋板、鍍層板和電工鋼板帶產量分別為9400萬噸、6400萬噸和1360萬噸，產品覆蓋高強度汽車板、高檔家電板、高磁感取向硅鋼等高端產品。在板帶比提升的基礎上，我國高端板帶產品的產量也在增長，基本滿足國內各行業消費需求，體現了我國高端板帶產品的供給能力不斷提升。 對鋼鐵企業的發展建議 現階段，面對市場需求減弱、鋼材價格下降、企業利潤大幅下滑局面，鋼鐵企業亟須適應市場需求變化調整產品結構，加強下游行業發展趨勢與鋼材需求變化研究，重視板帶比變化趨勢，加快提升產品附加值，促進企業高質量發展與效益提升。 一是加快企業產品結構調整升級?；谛枨髠瘸尸F的新變化和國內鋼材消費新趨勢，鋼鐵企業應重點關注并精準識別區域下游市場需求，緊密對接客戶需求，準確識變、科學應變、主動求變，及時研究制定符合未來需求產品發展戰略，并結合企業自身相關情況選擇合適的產品發展路徑，并積極推動產品結構、工藝裝備、營銷模式、研發體系及人力資源調整，不斷提高區域市場占有率，鞏固并不斷增強企業核心競爭力。 二是推進企業技術裝備改造提升。為實現企業產品結構調整升級，企業應有步驟地開展技術裝備改造提升工作。對工藝裝備相對單一、技術力量相對薄弱的鋼鐵企業來說，需要根據企業制定的產品發展戰略，加大對現有產線改造升級和新增產線拓展的投入。傳統板帶材企業也應加強技術和裝備研發創新，滿足用戶不斷升級的需求。技術實力較強的企業應重點跟蹤、研究和應用國內外先進板帶材生產工藝技術及裝備，如近終形制造技術、高質量薄寬帶鋼全流程穩定高效控制技術等，實現高質量、高精度板帶材的規?；?、高效化生產。 三是立足科技創新提高產品附加值。鋼鐵企業在調整產品結構、開發鋼鐵高端板材產品過程中，應立足科技創新驅動，提升高附加值產品的供給能力，滿足重點工程、關鍵產業鏈的客觀需求，創造更好的經濟效益。在推動科技創新方面，要堅持 以企業為主體、以市場為導向、產學研用相結合 的原則，以產業鏈協同創新為指引，通過先期介入等模式充分了解下游用戶需求，加強研發隊伍建設，增強研發力量和投入，完善科技創新體系，打造良好的科研合作平臺，形成適合高端板材開發的良好運行機制。

2023-08-18

國家發展改革委發布碳達峰碳中和重大宣示三周年重要成果

8月15日上午，全國生態日主場活動生態文明重要成果發布會上，國家發展改革委副主任趙辰昕發布碳達峰碳中和重大宣示三周年重要成果。發布內容如下。 2020年9月22日，習近平總書記在第75屆聯合國大會一般性辯論上作出我國將力爭于2030年前實現碳達峰、努力爭取2060年前實現碳中和的重大宣示。三年來，國家發展改革委和各地區、各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平生態文明思想，認真落實習近平總書記關于碳達峰碳中和重要指示批示精神，強化系統觀念、加強統籌協調、狠抓工作落實，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，推動 雙碳 工作取得良好開局和積極成效。 一、構建完成碳達峰碳中和 1+N 政策體系 以習近平同志為核心的黨中央將碳達峰碳中和納入生態文明建設整體布局和經濟社會發展全局，對 雙碳 工作作出總體部署。黨中央、國務院印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，國務院發布《2030年前碳達峰行動方案》，各有關部門出臺12份重點領域、重點行業實施方案和11份支撐保障方案，31個?。▍^、市）制定本地區碳達峰實施方案， 雙碳 政策體系構建完成并持續落實。 二、能源綠色低碳轉型穩步推進 堅持先立后破、通盤謀劃，著力推進煤炭清潔高效利用，累計完成煤電機組節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造超過5.2億千瓦。把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，全國可再生能源裝機突破13億千瓦，歷史性超過煤電。推動構建煤、油、氣、核及可再生能源多輪驅動的能源供應保障體系，能源安全保障根基進一步扎牢。 三、產業結構持續優化升級 深入推進供給側結構性改革，科學調控粗鋼產量， 十四五 以來壓減超4000萬噸。大力發展戰略性新興產業，以太陽能電池、鋰電池、電動載人汽車為代表的 新三樣 成為外貿增長新動能，今年上半年 新三樣 產品合計出口增長61.6%，拉動出口整體增長1.8個百分點。發布重點行業、重點用能設備能效標桿水平，引導節能降碳更新改造。嚴把新上項目碳排放關，修訂發布《固定資產投資項目節能審查辦法》，堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。 四、重點領域綠色低碳發展成效顯著 大力發展綠色建筑，2022年新建綠色建筑面積占比由 十三五 末的77%提升至91.2%；推動既有建筑綠色低碳改造，節能建筑占城鎮民用建筑面積比例超過65%。加快調整交通運輸結構，2022年全國鐵路貨運發送量49.84億噸、同比增長4.4%，水路貨運發送量85.54億噸、同比增長3.8%。今年上半年，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛、374.7萬輛，同比增速均超過40%；保有量超1620萬輛，占全球一半以上。 五、生態系統碳匯穩步提升 優化主體功能區戰略格局，完成生態保護紅線劃定。扎實推進重要區域生態系統保護和修復，狠抓長江經濟帶、黃河流域生態環境突出問題整改，高質量推進京津冀、長三角、粵港澳大灣區生態環境保護?？茖W開展大規模國土綠化行動， 十四五 以來年完成國土綠化超1億畝。我國森林覆蓋率達24.02%，森林蓄積量194.93億立方米，成為全球森林資源增長最多最快的國家。 六、綠色低碳政策體系更加完善 堅持節約優先方針，完善能源消耗總量和強度調控，夯實碳排放雙控基礎能力，高水平高質量開展節能工作，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控。持續優化財政資源配置，落實支持綠色低碳發展稅費優惠政策，2020年以來中央財政累計安排生態環保相關資金1.78萬億元。推出碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，截至今年6月，兩項工具余額分別為4530億元、2459億元。設立國家綠色發展基金，首期募資885億元。深化能源價格改革，推動燃煤發電上網電價市場化改革，實施新能源平價上網政策，完善分時電價機制，健全抽水蓄能兩部制電價政策。健全綠色電力交易體系，全國綠色電力交易電量超600億千瓦時。 七、 雙碳 工作基礎能力顯著增強 構建統一規范的碳排放統計核算體系，將碳排放統計核算正式納入國家統計調查制度。成立碳達峰碳中和標準化總體組，實施 十四五 百項節能降碳標準提升行動。強化綠色低碳科技創新，建成5個 雙碳 領域國家重點實驗室，實施 可再生能源技術 等重點研發專項，強化 雙碳 專業人才培養。 八、積極參與全球氣候治理 秉持人類命運共同體理念，統籌對外合作與斗爭，推動《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議達成《沙姆沙伊赫實施計劃》，著力構建公平合理、合作共贏的全球環境治理體系。扎實推動綠色絲綢之路建設，深化應對氣候變化南南合作，有力支持發展中國家能源綠色低碳發展，幫助提升應對氣候變化能力。 2020年，我國二氧化碳排放強度比2005年下降48.4%，超額完成第一階段國家自主貢獻承諾。在此基礎上， 十四五 前兩年，我國二氧化碳排放強度進一步下降4.6%，節能降碳成效顯著。下一步，我們將全面貫徹黨的二十大報告關于積極穩妥推進碳達峰碳中和重要部署，深入學習貫徹習近平總書記重要講話和指示批示精神，認真貫徹落實全國生態環境保護大會精神，切實履行 雙碳 協調職責，堅持以我為主、保持戰略定力，落實好碳達峰碳中和 1+N 政策體系，有計劃分步驟實施好 碳達峰十大行動 ，優化實現 雙碳 目標的路徑和方式，把握好節奏和力度，持續推進生產方式和生活方式綠色低碳轉型，推動將黨中央、國務院決策部署落到實處，確保如期實現碳達峰碳中和目標，加快推進人與自然和諧共生的現代化。

2023-08-17

面對需求持續疲軟，中國鋼鐵業路在何方？——2023年上半年中國鋼鐵行業運行特點及下半年走勢分析

文章來源于《中國冶金報》 上半年鋼鐵行業運行特點 （一）鋼鐵產量 粗鋼產量累計漲幅收窄。國家統計局數據顯示，2023年上半年，全國粗鋼產量為53564.1萬噸，同比增長1.3%；環比1月至3月份、1月至4月份、1月至5月份的累計增幅分別下降4.8個百分點、2.8個百分點和0.3個百分點，累計漲幅呈不斷收窄趨勢，這與全國生鐵產量的發展趨勢一致。 月度粗鋼產量高位運行。分月度產量來看，2023年6月份，全國粗鋼產量為9111.0萬噸，同比增長0.4%。今年3月份以來，全國粗鋼產量已經連續4個月保持在9000萬噸以上，而在全國鋼鐵行業發展歷史中，截至目前僅有19個月超過9000萬噸。其中3月份粗鋼產量為9572.6萬噸，為今年初以來新高、歷史第4高位。 日均粗鋼產量波動幅度收窄。分日均產量來看，2023年上半年日均粗鋼產量為295.9萬噸，其中3月、4月和6月份日均粗鋼產量都在300萬噸以上，歷史上也只有14個月的日均粗鋼產量超過300萬噸。 十四五 以來，日均粗鋼產量波動較大，但波動幅度呈現不斷收窄趨勢。其中，2021年月度日均粗鋼產量最大差值為95.2萬噸，波動幅度超過40%；2022年最大差值為63.2萬噸，波動幅度超過25%；2023年上半年最大差值為22.9萬噸，波動幅度為8.0%。 預計全年粗鋼產量走勢前高后低。這與粗鋼產量調控政策出臺時間有較大關系，一般上半年政策不夠明朗，在市場需求變化不大的前提下，企業和地方政府都有提升產量的意愿，而下半年調控政策文件出臺之后，為了實現全國、地方甚至企業的總量管控，鋼鐵生產就受到了較大限制。 （二）經營效益 2023上半年，鋼鐵行業效益同比進一步下滑，多數企業經營困難，經營形勢十分嚴峻。2023年1月—5月份，中國鋼鐵工業協會統計大中型鋼鐵企業累計實現營業收入26587.88億元，同比下降2.16%；營業成本為25120.15億元，同比增長1.05%；實現利潤252.05億元，同比下降73.22%；銷售利潤率為0.95%，同比下降2.51個百分點，為近10年來的較低盈利水平。 （三）鋼材價格 2023年1月—6月份，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為113.21點，同比下降20.72點，降幅為15.47%，與2018年鋼材價格水平基本相當，價格處于較高位。 2023年1月—6月份，螺紋鋼（HRB400Φ20毫米，上海）均價為4008元/噸，較2022年上半年均價4853元/噸同比下跌17.41%；螺紋鋼期貨收盤價（活躍合約）均價為3939元/噸，同比下跌17.15%。熱軋卷板（Q235BΦ4.75毫米，上海）均價為4105元/噸，較2022年上半年均價4955元/噸同比下跌17.16%；熱軋卷板期貨收盤價（活躍合約）均價為4020元/噸，同比下跌17.84%。螺紋鋼和熱軋卷板期現價格雙雙下行，市場對未來鋼鐵需求的預期難言樂觀。 （四）鋼材庫存 2023年上半年，為保持良好的企業現金流，鋼鐵企業和鋼材貿易商紛紛采取低庫存策略，鋼材庫存下降明顯。鋼協鋼材庫存統計數據顯示，2023年6月下旬，我國鋼材庫存合計2402萬噸（包括社會庫存924萬噸、企業庫存1478萬噸），同比下降18.5%，比今年2月中旬高峰值下降22.5%。 （五）原材料價格 1.鐵礦石 2022年國產鐵精礦（62%）累計平均含稅價格為878.78元/噸，同比下降19.6%。2023年以來，國產鐵精礦價格由1月初的900元/噸快速上漲至3月份的1100元/噸，漲幅達到25%；隨后回落至5月份的850元/噸，降幅超過20%；7月初上漲至1000元/噸左右。 2022年進口粉礦累計平均價格為119.50美元/噸，同比下降25.1%。2023年以來，進口粉礦價格也是先從1月初的120美元/噸快速上漲至3月份的140美元/噸，增幅為17%；之后回落至7月初的130美元/噸左右，降幅約為7%。 2.焦炭 2023年上半年焦炭價格出現持續下跌態勢，已跌至近5年同期低位。2023年初焦炭市場2輪價格調降落地后，連續2個半月價格保持平穩運行，進入4月份后連續下調10輪，其中今年初以來最高點出現在1月1日（2682元/噸），最低價在6月30日（1754元/噸），半年內下跌34.6%。2023年1月—6月份焦炭價格下跌4個月，其中最高跌幅在5月份（下跌17.84%），2個月價格保持平穩。上半年焦炭價格歷經12輪調降后，累計下降約950元/噸，焦炭平均價格已逼近5年同期最低位。 3.廢鋼 2023年1月—6月份，我國廢鋼價格總體呈現先增長后降低再企穩的震蕩走勢。第一季度，國內鋼材供需環境有所改善，鋼鐵企業廢鋼消費水平逐步提升，廢鋼價格跟隨鋼材價格穩步上行。以重廢（重型廢鋼）為例，3月底重點城市重廢平均價格達到2717元/噸，較今年初上漲了100元/噸左右。隨后，受黑色系商品進入普跌行情影響，廢鋼價格也出現了快速下滑，5月底重廢平均價格降至2381元/噸，最高跌幅達400元/噸；此后廢鋼價格逐步震蕩反彈，到6月底達到2497元/噸。 （六）進出口 1.鋼材 根據中國海關總署數據，進口方面，2023年6月份全國鋼材進口量為61.2萬噸，環比下降3.1%；進口平均價格為1661.4美元/噸，環比下降4.3%。1月—6月份全國鋼材進口量為374.1萬噸，同比下降35.2%；進口平均價格為1717.4美元/噸，同比上漲10.1%。 出口方面，2023年6月份全國鋼材出口量為750.8萬噸，環比下降10.1%，結束環比5連升；出口平均價格為892.3美元/噸，環比下降3.2%。1月—6月份全國鋼材出口量為4358.3萬噸，同比增長31.3%；出口平均價格為1075.2美元/噸，同比下降24.7%。 2.鐵礦石 2023年1月—6月份，我國累計進口鐵礦石57613.5萬噸，同比增加7.7%；進口均價為114.5美元/噸，同比下降10.3%。 十四五 以來，我國進口鐵礦石規模保持在11億噸以上，而進口鐵礦石價格隨著2016年跌至40美元/噸之后，逐步反彈，并在2020年中期開始快速上漲，一年時間從80美元/噸漲至歷史高點230美元/噸，之后半年時間快速下跌至100美元/噸，目前在110美元/噸左右波動。 3.廢鋼 2023年1月—6月份，我國再生鋼鐵原料進口量為30.80萬噸，同比增長141.0%，其中不銹廢鋼進口占比達60%，再生鋼鐵原料進口平均價格達到1115.9美元/噸。 近年來，我國執行40%的廢鋼出口關稅，廢鋼出口量持續下降。2022年我國廢鋼出口量為1828.19噸。2023年1月—6月份，我國廢鋼出口量僅為438.28噸，廢鋼出口平均價格為548.5美元/噸。 下半年走勢分析 （一）市場需求預測 建筑行業運行低迷，建筑用鋼需求下降。2023年下半年，我國房地產開發投資和房地產開發企業房屋施工面積、房屋新開工面積仍將維持低位，拖累房屋建筑鋼材整體消費需求，預計2023年全年建筑行業鋼材需求量同比下降。 機械行業運行穩定，鋼材需求量將小幅增長。2023年下半年，在穩增長、擴內需、促消費等政策作用下，機械工業經濟運行將呈現平穩向好的態勢，全年工業增加值增速在5%左右，略高于2022年。預測2023年機械行業鋼材需求量將小幅增長。 汽車產銷兩旺，汽車用鋼消費量增長。2023年下半年，我國宏觀經濟的回暖將繼續向汽車市場傳導，疊加促進汽車消費政策的影響，預測全年汽車行業將保持增長態勢。今年汽車產量有望突破2900萬輛，同比增長7%左右，鋼材需求將同步增長。 綜合預測，2023年我國鋼材需求量約為9.1億噸，同比小幅下降1.1%。 （二）價格走勢預測 1.鋼材 2023上半年鋼價呈現 N 形走勢，鋼材價格由漲轉跌。展望下半年，宏觀層面，國內經濟呈現弱復蘇，經濟穩增長基調不變，宏觀政策在維持寬松的貨幣環境、修復就業市場并恢復居民信心、房地產因城施策、推出新一批政策性金融工具等方面保持定力。海外通脹壓力邊際緩和，貨幣環境邊際放松，對大宗商品價格影響減弱。 行業層面，鋼鐵產業需求持續疲軟，供需矛盾不斷累積，鋼廠生產將以減產為主，疊加原料價格上下浮動空間有限，成本端支撐猶存，鋼價下行空間或相對有限。因而，下半年鋼材價格將呈現弱勢震蕩格局，缺乏上漲驅動因素。 2.鐵礦石 隨著我國政府部門對鐵礦石價格監管力度的加大和行業企業眾多有效舉措的推進，鐵礦石價格將波動下行并維持在合理區間。2023年下半年，鋼材市場價格有所回落，全球鐵礦石市場供應寬松，礦價總體呈現下行態勢，預計在100美元/噸左右。 3.焦炭 從供應端看，下半年焦炭生產將下行，供應會略偏緊。2023年5月份后，在環保、利潤、限產等因素影響下，焦化企業開工率略有下滑。2023年6月份，全國焦炭產量為4069萬噸，同比下降2.2%。由于上半年焦炭價格連跌，焦企普遍虧損，主動限產意愿加強，下半年焦炭產量下行概率增大。從需求端看，鋼鐵行業進入需求淡季，短期下游需求難有明顯改善，但全年需求仍將保持高位，支撐焦炭剛需。另外，焦煤價格止跌上漲，對焦炭價格有一定成本支撐作用。 綜合來看，在焦炭供應偏緊、焦煤高價格支撐、下游剛需維持高位等諸多因素的影響下，下半年焦炭價格上漲存在一定空間。 4.廢鋼 預計下半年廢鋼價格仍將跟隨鋼材價格波動，難有獨立的行情走勢。因鋼材供需矛盾加大，鋼價承壓下行，進而直接傳導至廢鋼市場，廢鋼均價或將繼續下跌。但與此同時，國家將出臺鋼鐵行業穩增長工作方案等相關政策，或對鋼鐵行業形成一定正向刺激作用，廢鋼價格下跌幅度有限。 （三）進出口預測 1.鋼材 鋼材出口量保持增長，但是收縮壓力加大。今年初以來，世界經濟復蘇乏力，主要經濟體為抑制高通脹，收緊貨幣政策，全球需求收縮加劇。據中國物流與采購聯合會發布的數據，2023年6月份全球制造業PMI（采購經理指數）為47.8%，較5月份下降0.5個百分點，連續4個月環比下降，連續9個月低于50%，再次創出自2020年6月份以來的階段新低。全球制造業持續低迷，不利于鋼材需求復蘇。受此影響我國鋼材出口價格也持續走低，自3月份以來鋼材出口平均價格持續下跌，6月份鋼材出口平均價格較3月份下降31.0%，也將對鋼材出口造成不利影響。因此，預計2023年下半年鋼材出口增速放緩，全年鋼材出口量約為8000萬噸，同比增長18.8%。 國內需求恢復仍面臨較大挑戰，抑制鋼材進口，預計2023年鋼材進口量約為800萬噸，同比下降24.3%。 2.鐵礦石 根據生鐵產量預計數據，2023年我國鐵礦石成品礦消費量將同比減少3200萬噸（折62%成品礦）；同時，國內礦供應預計微降至9.5億噸（成品礦微降200萬噸）。因此，在港口庫存保持穩定不變的情況下，預計2023年我國鐵礦石進口量將在2022年基礎上下降3000萬噸，為10.7億噸。 3.廢鋼 隨著國內 基石計劃 的推進，再生鋼鐵原料的進口將得到持續鼓勵，呈穩定增長態勢，預計全年廢鋼進口量將超過60萬噸。受國內廢鋼資源不足影響，下半年廢鋼出口仍然呈下滑趨勢，預計全年廢鋼出口量不足1000噸。 鋼鐵行業發展建議鋼鐵行業發展建議 （一）行業層面 2023年7月19日，在國新辦舉行的上半年工業和信息化發展情況新聞發布會上，工業和信息化部明確提出加緊制訂實施鋼鐵等10個重點行業穩增長方案，加強規劃指導和政策引導，穩住這10個行業就能穩住工業經濟。對于鋼鐵行業，第一就是明確政策導向，第二是著力提升企業競爭力，第三是提振行業發展信心。 1.進一步明確粗鋼產量調控政策 粗鋼產量調控事關企業生產、行業發展，具體政策措施的可預見性、可持續性，尤其是及時性對行業調控的穩定順利實施意義重大。因此，建議進一步明晰粗鋼產量調控階段性目標和期限，并以發展質量為評價標準，不斷優化粗鋼產量調控措施。 2.探索實施行業分級管理 一方面，充分發揮規范企業評選作用，力爭 十四五 期間將全部鋼鐵企業納入到規范企業管理范圍之內，逐步引導不符合條件的企業退出；另一方面，借助企業競爭力評級等評價方法，進一步細化管控舉措，實施動態管理，推動企業全面技改實現提升。 3.加快推進擴大內需戰略 黨的二十大報告和中央經濟工作會議均明確指出要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，在推動鋼鐵行業供給側結構性改革的同時，也應著重推動鋼材應用拓展，包括鋼結構、綠色鋼材等產品的推廣應用。一方面，推動產業鏈協同，擴大鋼材產品應用空間。發揮政府組織協調作用，增強市場需求牽引作用，破解上下游產業銜接的斷點、堵點、難點問題，引導鋼鐵企業研發和生產綠色高強鋼、抗震鋼、耐候鋼、耐火鋼產品。另一方面，引導和鼓勵產品研發。汽車板方面，近年來隨著新能源汽車產量和占比的快速提升，高強和超高強汽車板需求增長，比亞迪汽車2022年高強鋼使用比例較2020年提高12個百分點。焊接鋼管方面，我國自主研發的12米柔性承插式鋼管實現了對進口6米球墨鑄鐵管的替代，應用于2022年冬奧會輸水重點項目。 4.加大稅收優惠政策力度 落實資源稅減免、增值稅優惠、關鍵設備進口關稅減免等方面的稅收優惠政策。鋼鐵企業通過節約資源和保護環境，可享受資源稅減免；對于符合條件的高新技術產品制造企業或解決 卡脖子 技術難題的企業，予以增值稅優惠；對于自主創新能力較強的鋼鐵企業，其引進的關鍵設備可以獲得關稅減免。此類政策的出臺，將有助于引導鋼鐵行業高質量發展，適當的稅收減免可以增加企業利潤，緩解企業經營壓力，更好促進企業持續健康發展。 （二）企業層面 面對新一輪下行周期，而且是較長時間的下行周期，建議鋼鐵企業以保生存為首要目標，以降本增效為發展重點，以標準認證和技術創新為重要支撐，不斷增強企業發展動能，持續提升企業競爭力。 1.堅決推進規范化發展，確保政策合法合規 《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》明確指出：嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定，嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規。從鋼鐵行業規范條件、國務院去產能回頭看、中央環保督察、應急管理部督查等情況來看，相關批復手續是否完備、相關政策標準是否達標已成為關系企業生存的首要前提條件。這就要求鋼鐵企業，一方面應全面對標產業政策，加快推進限制類裝備技改升級，在置換程序上合法合規，在批復手續上齊備完整；另一方面，應與政策標準全面對標，在污染物排放、能源消耗等方面均達標。 2.加快標準研制和認證評價，全面增強企業發展動能 標準和認證作為企業軟實力的重要表征，在促進產品推廣、服務企業發展、塑造企業品牌方面具有重要的推進作用。 企業開展標準研制，一是有助于增強企業技術軟實力，幫助企業實現價值提升，在政府部門、下游用戶中樹立高質量企業形象；二是促進企業創新產品研發，加快科技成果的市場應用步伐；三是為企業提供占據細分賽道話語權機會，展現企業在某一領域的先進技術實力，突出企業促進行業發展的引領作用。 認證是企業管理運營水平和生產控制能力的重要表征。為體現企業先進的生產技術水平，越來越多的企業開始在綠色制造、產品質量分級、品牌創建、信用建設等領域開展認證與評價工作，一是幫助企業解決下游行業及用戶日益迫切的產品差異化需求問題，增強企業質量創新和質量提升的積極性，培育優質優價的市場環境；二是凸顯鋼鐵企業產品質量穩定性，樹立鋼鐵行業 免檢產品 形象，打造細分領域鋼材產品金牌供應商；三是突出綠色低碳屬性，為鋼鐵企業進入下游用鋼產業優質供應商名錄、獲得政府信任和支持、贏得市場認可提供支撐。 3.持續提升企業管理水平，向系統降本要效益 建議鋼鐵企業在提升運營質效上下功夫，強化系統平衡、界面協同和工序保障，讓有限資源以最大限度產出、發揮價值。 （1）加快推進極致能效工程 實施極致能效工程，從降低主體工序能耗、余熱回收和梯級利用、完善能源管理制度等方面深度開發能源轉換潛力，是企業降本增效、增強核心競爭力的重要手段。中國寶武湛鋼基地從提升加工轉換效率、優化提升界面能效、大力推進智慧能源和應用節能技術4個方面入手， 實現2022年噸鋼能耗較2017年下降24千克標準煤。 （2）深入推進智能制造改造 深入推進智能制造，是鋼鐵企業實現生產過程的高度自動化和智能化、提高生產效率、降低能耗和成本、增強產品質量一致性的重要舉措。一是引入智能設備和機器人技術，實現產線的自動化和高效化，減少人工操作，提高生產效率和產品質量；二是通過大數據分析和人工智能技術，對生產過程中的數據進行實時監測和分析，優化生產參數，降低能耗，提高產能與能源利用效率；三是引入智能傳感器和檢測設備，實現對生產過程中的質量參數的實時監測和控制，降低次品率和二次加工成本，減少廢品損失；四是利用智能化技術和管理手段，實現資源的精細化利用和循環利用，例如通過優化智能排程，減少對能源和原材料的浪費，同時進行資源回收和再利用；五是通過物聯網技術和智能化系統，實現鋼鐵生產與供應鏈的協同和優化，減少庫存和降低運輸成本，提高交付準確率和響應速度。 （3）高度重視物流優化 鋼鐵物流被譽為企業的 第三利潤源泉 ，從我國鋼鐵企業生產成本構成上看，物流費用是僅次于原燃料采購成本的最大支出，我國物流成本占鋼材總成本的比例為15%～30%，而發達國家如日本的物流成本占鋼材總成本的比例僅為8%～10%。我國鋼鐵物流成本存在非常大的挖潛空間?？梢哉f，優化物流是鋼鐵行業提質增效的重要途徑。 針對新形勢，企業一方面應盡快結合行業標準，建立和完善自身物流成本核算體系，摸清家底，開展行業對標工作；另一方面應當轉變思維，樹立系統降成本的理念，開闊視野，向優秀企業和咨詢機構學習，把目前單個的、孤立的降本項目改為系統、全面的降低物流成本。我們應該看到，通過鋼鐵物流優化綜合解決方案，能夠解決長期困擾鋼鐵企業的物流成本高、物流效率低等系列問題，給企業切實創造經濟效益，為鋼鐵企業實現結構調整、轉型升級、降本增效提供重要支撐。 （4）積極推進卓越績效管理 建議企業以降本增效為核心，通過優化完善標準成本體系、成本管理架構、標準化費用定額、成本數據統計優化等一系列成本管控工作，通過費用歸口管理、計量管理、預算管理、對標管理優化，從根本上解決企業降本無從下手、降本效果不明顯等問題，發揮成本分析在生產經營中的指導作用，使企業能夠持續以極致成本優勢提高競爭力。 （5）以技術創新推動品種結構優化 新形勢下，企業要由為市場生產向為客戶生產轉變，重點關注區域市場需求，準確識別區域市場特殊性，緊密對接客戶個性化需求，不斷提高區域市場占有率。一是著力延伸產業鏈條，推動多渠道向下游行業嵌入式發展，加速融入下游產業鏈，如方大特鋼生產彈簧扁鋼，進一步延伸至板簧，產業鏈競爭優勢突出。二是實施產品高質量發展戰略，強化科技創新驅動與人才保障，積極營造產學研用協同創新的良好氛圍，牢牢掌握新產品研發的主動權，并積極引導市場消費，提高用戶的依賴性。如寶鋼股份、中信特鋼2022年R&D（研究與試驗發展）經費投入率分別為4.69%和3.92%，持續深耕汽車板、電工鋼、軸承鋼等細分產品領域并不斷取得突破，已成為各自領域的領航企業，企業經營效益連續多年保持國內領先地位。

2023-07-29

汽車行業：上半年實現高增長 下半年發力穩運行

文章來源于《中國冶金報》 今年上半年，我國汽車行業在經歷了第一季度促銷政策切換及市場價格波動等影響后，在中央和地方促消費政策、輕型車國六排放標準公告發布、多地開展汽車營銷活動、新車型大量上市等因素的共同拉動下，市場需求逐步恢復，上半年實現了較高增長。 整體來看，得益于我國經濟運行保持恢復態勢、經濟長期向好趨勢穩固，汽車行業走過了第一季度的過渡期，進入第二季度后明顯好轉，主要經濟指標持續向好，總體保持了穩健發展。 根據中國汽車工業協會統計數據，今年上半年，我國汽車行業運行主要呈現以下幾個特點： 一是汽車產銷量延續增長態勢。 今年上半年，我國汽車產銷量分別達到1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。由于去年6月份汽車產銷量受燃油車購置稅減半等政策拉動而呈現高增長，今年前6個月，我國汽車產銷量同比增速分別回落1.8個百分點和1.3個百分點。 第一季度，我國汽車市場整體處于負增長狀態。進入4月份以來，在去年同期低基數及多重利好因素的共同影響下，汽車市場持續好轉，汽車產銷量延續增長態勢。 二是乘用車產銷量較快增長。 今年上半年，我國乘用車產銷量分別達到1128.1萬輛和1126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。從今年上半年乘用車市場表現來看，中央和地方相繼出臺促銷政策、車企季末存在沖量帶動、新能源汽車銷量和出口持續增長等因素，共同推動了上半年乘用車市場產銷量增長。 三是部分商用車型產銷量呈現兩位數增長。 今年上半年，我國商用車產銷量分別達到196.7萬輛和197.1萬輛，同比分別增長16.9%和15.8%。在商用車主要品種中，與去年同期相比，客車、貨車產銷量均呈現兩位數增長，其中客車產銷量增速高于貨車產銷量增速。 四是新能源汽車產銷量持續快速增長。 今年上半年，我國新能源汽車產銷量分別達到378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。值得一提的是，6月份，我國新能源汽車產銷量分別達到78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，市場占有率達到30.7%。其中，插電式混合動力汽車產銷量創歷史新高。 以具體車企為例，今年上半年，比亞迪汽車銷量在去年同期高基數上維持高速增長，上半年汽車銷量超過120萬輛，同比增長近96%；理想、廣汽的汽車銷量同比均增長超過1倍；蔚來等造車新勢力汽車銷量也取得突破。 五是重點車企銷量有所增長。 今年上半年，我國汽車銷量排名前10的車企汽車銷量累計達到1104.3萬輛，同比增長6.8%，占汽車銷售總量的83.4%，低于去年同期2.4個百分點。 在汽車銷量排名前10的車企中，與去年同期相比，比亞迪、北汽、奇瑞、吉利汽車銷量增速明顯，呈現兩位數增長；一汽、長安、廣汽汽車銷量同比小幅增長，長城汽車銷量同比微增，其他車企均呈現不同程度的下降趨勢。 六是汽車出口延續高增長態勢。 今年上半年，我國累計出口汽車214萬輛，同比增長75.7%。從具體車型來看，乘用車出口178萬輛，同比增長88.4%；商用車出口36.1萬輛，同比增長31.9%；新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。 七是汽車行業效益高于制造業總體。 國家統計局數據顯示，今年上半年，我國汽車制造業工業增加值同比增長13.1%，高于同期規模以上工業增加值9.3個百分點。其中，6月份，我國汽車制造業工業增加值同比增長8.8%。今年前5個月，我國汽車制造業完成營業收入36312.6億元，同比增長14.3%；實現利潤總額1746.2億元，同比增長24.3%。 中國汽車工業協會表示，進入下半年，宏觀經濟的溫和回暖將逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現將有效拉動市場增長，且伴隨著政策效應的持續顯現，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助于推動汽車行業全年實現穩增長。 中國汽車流通協會數據顯示，經銷商對今年下半年汽車市場的預期偏謹慎，60%的經銷商認為今年下半年汽車銷量將同比持平或增長。其綜合今年上半年汽車市場狀況及經銷商對下半年市場的判斷，認為今年全年我國乘用車零售量有望實現正增長。 據估算，目前我國汽車銷量與房地產銷量的關系（房車比）是45平方米房比1輛車，房車比不合理的現象較突出，雖然較最高時的2020年70平方米房比1輛車有所改善，但擠壓消費的壓力仍大，導致汽車需求相對樓市更低迷，難以有效拉動居民生產和生活消費的高質量發展。 正因此，當前汽車市場各方對新一輪促消費政策的落地有著強烈預期，包括重啟燃油車購置稅優惠、減免購車人員個稅、開展汽車下鄉活動等。 不過，中國汽車工業協會也強調，當前外部環境依然復雜嚴峻，一些結構性的問題依然突出，消費需求依然不足，汽車行業運行仍面臨較大壓力，車企經營仍存在諸多挑戰，需要保持政策的穩定與可預期，從而助力汽車行業平穩運行。

2023-07-29

工程機械行業：下半年運行狀況將穩步改善

2023年上半年，工程機械行業認真貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，積極抓住新一輪科技革命、產業變革和綠色低碳發展機遇，工程機械電動化取得新進展；大力實施創新驅動，產業鏈供應鏈自主可控能力不斷提升，一批國產化關鍵零部件得到工程化應用；著力轉變增長方式，不斷培育和壯大行業發展新動能，努力克服市場需求變化帶來的不利影響，整體呈現了穩定運行態勢，部分經濟指標呈現向好趨勢。 上半年，納入中國工程機械工業協會統計的12大類產品整體銷量略有增長，但國內市場各類產品間態勢差異明顯：隨車起重機、升降作業平臺等8類產品銷量同比均出現不同幅度增長，其中增幅最大的是隨車起重機，同比增長了27.9%；但挖掘機、裝載機等產品市場銷量下降，其中挖掘機同比降幅達24%。 分季度看，第一季度工程機械主要產品銷量合計同比下降1.17%；第二季度工程機械主要產品銷量合計同比增長4%，環比增長3.04%?？傮w看，第二季度合計銷量環比數據出現向好趨勢。 行業重點企業經濟效益呈恢復性增長態勢，營業收入降幅收窄。 在出口方面，今年上半年，我國工程機械出口保持了較高的增長速度，呈現出較強的出口韌性。據海關數據，2023年上半年我國工程機械進出口貿易額為263.11億美元，同比增長23.2%。其中，進口額為13.19億美元，同比下降12.1%；出口額為249.92億美元，同比增長25.8%。貿易順差236.7億美元，同比增加53.1億美元。 對于下半年的走勢，中國工程機械工業協會秘書長吳培國判斷，隨著國家各項穩定經濟發展政策的進一步落地見效，國內各領域投資的進一步恢復，促進經濟發展的積極因素進一步增多，工程機械行業自身產業結構的進一步優化和供給質量的進一步提高，海外市場競爭地位的進一步鞏固和提升，下半年，工程機械行業發展質量將進一步提高，工程機械行業的經濟運行狀況將穩步改善。 吳培國提出，下半年，中國工程機械工業協會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整、準確、全面貫徹新發展理念，扎實落實黨中央、國務院穩經濟的重大決策部署，不斷推動行業轉變發展方式，苦練內功、提質增效，進一步提升產業鏈供應鏈自主可控能力，持續倡導行業加強自律，提高應對風險和抗風險能力，努力爭取全行業全年實現量的合理增長和質的有效提升，為行業可持續和高質量發展奠定良好基礎。 中國工程機械工業協會副秘書長兼新聞發言人呂瑩發布了協會最新統計的工程機械行業2022年年報相關數據及保有量。2022年，工程機械行業積極應對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，實現營業收入8490億元，同比下降6.34%。其中，出口交貨值同比增長81.2%，體現了出口在行業發展中的重要支撐地位。截至2022年底，中國工程機械主要產品保有量較上年底增長3.11%，達856萬臺～927萬臺。

2023-07-29

下半年機械、家電“鋼需”偏強，房地產“鋼需”偏弱

文章來源于《中國冶金報》 2023年上半年，房地產、機械、家電等行業的運行狀況各不相同，對鋼材的需求強度亦不盡相同，其中機械制造業、家電制造業用鋼需求偏強，房地產業用鋼需求偏弱。 房地產業復蘇緩慢， 鋼需 強度偏小 國家統計局最新統計數據顯示：今年上半年，房地產開發企業房屋施工面積為791548萬平方米（同比下降6.6%），其中住宅施工面積為557083萬平方米（同比下降6.9%）；房屋新開工面積為49880萬平方米（同比下降24.3%），其中住宅新開工面積為36340萬平方米（同比下降24.9%）；商品房銷售面積為59515萬平方米（同比下降5.3%），其中住宅銷售面積同比下降2.8%。 今年上半年，全國房地產開發投資增速的下降幅度不斷擴大，較1月—5月份降幅擴大了0.7個百分點。其中與鋼材需求相關度較高的房地產開發企業房屋施工面積和房屋新開工面積均出現明顯下滑，分別較1月—5月份下降了0.3個百分點和1.6個百分點。正因為此，上半年房地產業對螺紋鋼、線材等建筑鋼材的消耗量下降，建筑鋼材市場價格一度大幅下跌。 下半年，房地產業能否復蘇？對此，鋼貿商和業內人士大都認為，下半年 房住不炒 的主基調不會改變，房地產行業修復情況依賴于居民收入預期改善和房地產政策優化空間。當前高能級城市在限購限貸等政策上仍有較大發揮空間，在穩定房地產市場相關政策的帶動下，房地產投資有望逐步企穩。不過，筆者預測，到今年底，整體房地產投資增速仍難以轉正，房地產業對螺紋鋼、線材等建筑鋼材需求的帶動作用有限，整體 鋼需 強度依然偏小。 機械制造業復蘇， 鋼需 強度增大 今年初以來，機械制造業在宏觀政策的支持下，生產經營狀況得以改善。國家統計局數據顯示，上半年，制造業投資同比增長6%，其中機械裝備制造業投資同比增長14.4%。 上半年，機械制造業的產能利用率有所提升。國家統計局數據顯示：2023年第二季度，全國工業產能利用率為74.5%，而電氣機械和器材制造業產能利用率為77.1%，通用設備制造業產能利用率為79.7%，專用設備制造業產能利用率為78.1%，均高于全國工業產能利用率。 上半年，機械制造業工業總產值、銷售產值和營業收入、利潤總額在去年總體持續低位波動增長的基礎上呈現較快的回升態勢。與之相應的，該行業 鋼需 強度增大。 下半年，我國機械制造業仍將保持穩步發展的態勢， 鋼需 強度有望進一步增大。不過，業內人士認為，展望下半年及未來，機械制造業在加快技術創新和國產化替代進程方面仍面臨挑戰。 機械制造業所消耗的鋼材除了普鋼外，大部分為優鋼、特鋼，隨著機械裝備向高性能、高質量、高可靠性發展，其用鋼強度級別越來越高，工程機械用鋼向高強、高韌方向發展，高強度、高質量的高端鋼材需求量將持續增加。 日前，國家發改委公布了《產業結構調整指導目錄（2023年本，征求意見稿）》。針對機械行業，鼓勵類有17項，支持和鼓勵具備自動化、數字化、網絡化、智能化特征的高質量、高端機械裝備發展。其中，工程機械方面的鼓勵類裝備包括：柴油驅動大型機械的電氣化改造部件、動力換擋變速箱、濕式驅動橋、回轉支承、液力變矩器，壓力25兆帕以上液壓馬達、泵、控制閥和油缸，動力機械電液控制系統、大型動力機械高精度數字液壓件及系統、高頻響智能化氣動元件及系統；12000米及以上深井鉆機、極地鉆機、高位移性深井沙漠鉆機、沼澤難進入區域用鉆機、海洋鉆機，以及撬毛臺車、天井鉆機等成套設備。鋼企應圍繞這些機械裝備用鋼需求加強產品研發和技術創新。 家電制造業回暖， 鋼需 韌性顯現 進入2023年以來，家電制造行業拉開了生產經營復蘇、家電市場回暖的序幕，這得益于國家宏觀調控政策和措施的貫徹實施。 早在今年初，《中共中央 國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》就指出，鼓勵有條件的地區開展綠色智能家電下鄉。 之后，國家標準化管理委員會、工信部、商務部印發《加強消費品標準化建設性的方案》，提出在家用電器領域，要適應消費市場對高端、智能、健康、節能家電的增長需求，加快完善家用電器質量安全標準體系。完善智能家電標準體系，推動從單一智能產品向協調聯動智能家居的轉化。 6月9日，商務部等四部門發布關于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知，其中提出，支持家電生產企業針對農村市場特點和消費需求，加快研發推廣性價比高、操作簡便、質量優良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智能家電產品。推動綠色智能家電下鄉，進一步挖掘農村市場消費潛力。 各地積極提振家電消費，重慶市實施2023年綠色智能家電消費補貼，家電補貼最高達1000元。山東省啟動綠色智能家電下鄉行動，消費者可享受10%以上專屬補貼。各地消費刺激政策陸續出臺，有利于提振家電消費。 在宏觀政策和刺激消費措施的效應下，今年上半年的家電制造業向高端、智能、健康、節能方向發展，主要家電廠商經營重心轉移，放棄過去單一的規?；鲩L方式，轉為 一定規模下的高質量發展 。截至2023年6月底，我國家電行業總產量為233.84億臺，同比增長10.9%。 上半年，我國主要家電出口量增多。海關總署最新數據顯示，2023年6月份，我國出口空調410萬臺，同比增長13.2%；出口冰箱611萬臺，同比增長28.1%；出口洗衣機243萬臺，同比增長60.6%；出口液晶電視870萬臺，同比增長13%。上半年，我國累計出口空調3167萬臺，同比下降1.5%；累計出口冰箱3169萬臺，同比增長1.4%；累計出口洗衣機1326萬臺，同比增長40.6%；累計出口液晶電視4738萬臺，同比增長9.8%。 由此可見，今年上半年，家電行業快速復蘇，內需、外需雙雙增加，為拉動 鋼需 注入動力。家電用鋼包括碳鋼、不銹鋼等，廣泛應用于各類家電制造企業，其中碳鋼消耗量最大。據鋼貿商介紹，目前家電用鋼市場需求旺盛，市場交易活躍。 業內人士分析預測，下半年，家電制造業產銷量將持續增長。主要原因體現在：一是地產竣工保持較快恢復速度，一般情況下，從地產竣工到產生家電消費的周期為6個月，預計下半年竣工提速，將繼續提振家電產品需求；二是2023年受厄爾尼諾天氣影響，全國高溫天氣明顯增加，第三季度家電消費或呈現 淡季不淡 的特征，將帶動家電生產；三是綠色智能家電需求量增加，防腐、綠色、安全可靠的家電產品成為家電制造業開發的重點。 因此，下半年家電制造業的 鋼需 韌性十足，家電用鋼需求預計呈增長態勢，將帶動冷/熱軋薄板帶、不銹鋼、電工鋼板等消費需求增長，預計全年家電用鋼消費增幅在3%左右。與此同時，市場對家電用鋼提出更高要求?？梢灶A見，下半年家電制造業對滿足防腐、綠色、安全可靠要求的鋼材需求量將增多。

2023-07-29

下半年鋼市整體走勢將向好 預計第三季度延續漲勢、第四季度震蕩運行

文章來源于《中國冶金報》 今年上半年，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，我國堅持穩中求進的工作總基調，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，就業和物價總體穩定，居民收入平穩增長，經濟運行整體回升向好。受多種因素影響，今年上半年，我國鋼材價格先漲后跌，價格重心整體下移。預計下半年鋼材市場整體走勢將向好，但市場參與者仍需持謹慎樂觀態度。 7月21日，山鋼股份營銷總公司營銷管理部高級營銷師亓建峰在接受筆者采訪時，對今年上半年我國經濟形勢及鋼材市場走勢進行了分析，并對下半年市場行情進行了預測。 上半年鋼產量 主要由市場化手段調節 亓建峰表示，今年上半年，我國鋼材市場行情主要呈現以下特點： 一是鋼材價格先漲后跌，重心下移。第一季度，隨著疫情影響逐步消退、宏觀政策加碼，市場信心得到極大提振，鋼材價格連續拉漲，并于3月15日達到今年初以來的高點。其后，由于歐美銀行業危機爆發，疊加國內粗鋼產量快速增長，鋼材價格迅速回落。進入第二季度，國內經濟弱勢運行，需求釋放有限。國家發展改革委多次 點名 鐵礦石價格問題，疊加蒙煤進口增量明顯，鋼材成本面塌陷風險加大，加之資本炒作悲觀情緒，高產量、高庫存壓制了鋼材價格反彈，導致旺季需求預期落空，鋼材價格回落，并于5月31日跌至今年初以來的低點。6月初，隨著淡季的到來，在鋼材庫存保持低位及宏觀預期向好的疊加影響下，鋼材價格重回上漲通道。 據估算，今年上半年，國內主流鋼材品種均價同比下跌800元/噸～900元/噸。 亓建峰表示。 二是粗鋼產量先增后減，整體上漲。亓建峰介紹，今年初，鋼企進入復產階段，粗鋼產量逐步增多，4月份達到了今年上半年的高點。其后，隨著鋼材價格回落，電爐鋼減產明顯，但高爐產量降幅較小。進入6月份，受鋼材價格反彈影響，鋼企盈利好轉，再次推動鋼產量逐漸回升。 雖然市場上一直有今年將采取平控政策的傳言，但始終沒有出臺明確的文件。今年上半年，鋼產量完全是通過市場化手段來調節的。鋼企有利潤時，產量明顯恢復；利潤下滑時，產量隨之下降。 亓建峰表示。 三是需求預期未能在旺季兌現。 今年初，市場對開春后需求因宏觀轉好將有較大增量的預期較為強烈，但真正到了旺季到來的時候，需求并未兌現市場預期，只有去年疫情期間的水平。 亓建峰指出，總體來看，今年上半年需求并不理想。 據統計，今年上半年，五大鋼材品種周均表觀消費量達到918.14萬噸，同比下降1.28%。從下游行業來看，今年上半年，汽車、家電產量明顯高于往年同期，這主要得益于政策支持、疫情過后消費需求釋放、出口形勢好轉。同時，工程機械產量較去年略有恢復，但銷量稍差。亓建峰認為，這是因為基建和房地產需求未能釋放，壓制了工程機械的需求。 四是鋼材庫存先升后降，整體處于低位。今年春節期間，鋼材社會庫存增幅并未超過去年同期，但庫存季節性增加的趨勢并未改變。隨著春節后旺季的到來，鋼材社會庫存開始下降，不過，在3月、4月份的下降效果并不理想，到6月底，鋼材社會庫存降至近幾年來的同期低位水平。據統計，今年上半年，五大鋼材品種周均庫存達到1939.22萬噸，同比降低192.07萬噸，降幅為9.01%。 控產政策是否出臺仍不確定 亓建峰預計，今年下半年，我國鋼材市場基本面將呈現以下特點： 一是鋼材需求仍將保持韌性。目前，市場各方對國家出臺一攬子穩經濟政策措施的預期大幅增強。日前召開的國務院常務會議也強調，具備條件的政策措施要及時出臺、抓緊實施。隨后，《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》《關于促進民營經濟發展壯大的意見》《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》等一系列政策文件相繼發布。國家多部委還發布穩增長信息，出臺了促進汽車、家電消費的政策。 目前，宏觀政策更偏向于產業發展，而非重走刺激房地產和基建的老路，這對黑色產業的刺激或許有限。 亓建峰預計， 第二季度或許是今年經濟運行的環比低點，第三、第四季度經濟有望環比改善，下半年國內經濟大概率不會出現二次探底。 二是鋼企自發性減產的動力不足。據統計，今年上半年，我國粗鋼產量達到53564萬噸，同比增長1.3%；生鐵產量達到45156萬噸，同比增長2.7%。由于上游煤焦端存在供給過剩、向鋼企讓利的情況，鋼企雖然經營情況有所惡化，但始終處于微利狀態，導致鋼企生產始終保持一定韌性。4月中下旬至5月末，鋼企主動減產檢修，但主要仍以電爐減產及減少長流程廢鋼添加量的方式進行，生鐵產量仍保持高位。 目前來看，鋼企自發性減產很難落地。這是因為當前鋼企利潤再度回升至相對高位，企業減產的動力并不大。如果沒有強制性的限產措施，鋼材市場供大于求的格局很難改變。 亓建峰表示， 今年粗鋼產量壓減政策是否出臺仍具有較大的不確定性。 三是原燃料價格大幅下跌后再次回升。當前，鐵礦石價格仍處于偏高水平（如圖），高礦價繼續刺激著海外礦山積極發運?？紤]到海外制造業下行趨勢明顯，預計海外鋼產量難有較大起色，流向我國的鐵礦石比重仍將保持較高水平，鋼鐵原燃料價格在經歷前期的大幅下跌后已經開始反彈。 今年下半年，預計強度更大、更有針對性的刺激政策將提前出爐，以房地產和基建為抓手的一攬子政策措施也有望在近期出臺。例如，降低存量房貸利率、對限購政策進行‘松綁’等。受此影響，下半年我國經濟內生動力也將增強，國內鋼材消費將保持一定韌性。 亓建峰預計。 如果今年繼續執行粗鋼產量壓減政策，那么下半年國內粗鋼產量將被動減少。同時，由于鋼材社會庫存已降至低位，供給端缺乏彈性，一旦下半年需求加快釋放，市場極有可能上演供需錯配行情，屆時，鋼材價格有望出現階段性拉漲。 他進一步表示，綜合來看，今年下半年，鋼材市場總體將向好，鋼材價格有望在第三季度進一步上漲，在第四季度震蕩運行。同時，成材價格漲幅有望大于原燃料價格漲幅，鋼企利潤將進一步修復。 亓建峰特別提醒市場參與者要重點關注粗鋼產量壓減政策的出臺、經濟修復情況、國際金融市場動蕩等因素對我國鋼材市場的影響。

2023-07-29

在走向供需新平衡的過程中——鋼市有望在震蕩中反彈

文章來源于：中國冶金報 上半年：鋼市供大于求 盈利水平下滑 今年上半年，在美聯儲等各國央行的持續加息下，全球通脹壓力有所緩解，但制造業持續低迷，海外經濟下行壓力加大。國內方面，我國經濟呈現恢復性增長態勢，需求仍顯不足，一些結構性問題比較突出，推動經濟高質量發展仍需加力。就我國鋼材市場而言，供給端高位釋放，超預期的出口緩解了供給壓力；需求端表現較弱，呈現 外強內弱 的特點；鋼材生產成本跌幅小于鋼材價格跌幅，鋼鐵行業盈利水平下滑。 價格端：鋼材價格先揚后抑、震蕩下行 今年上半年，我國鋼材市場價格呈現先揚后抑、震蕩下行的態勢。今年初到3月中旬，在穩增長政策加力、需求逐步好轉、市場信心提升的帶動下，我國鋼材市場震蕩反彈。自3月中旬起，隨著供給壓力加大，需求釋放不及預期，供需矛盾顯現及成本平臺下移帶動鋼材市場震蕩下行。隨著美聯儲6月份暫停加息，在國內央行降息的利好支撐下，我國鋼材市場價格呈現低位反彈態勢。 今年上半年，我國鋼材均價達到4327元/噸，較去年同期均價下跌893元/噸，跌幅為17.1%；較去年全年均價下跌396元/噸，跌幅為8.4%。 供給端：產量高位釋放，供給壓力偏大 國家統計局數據顯示，今年上半年，我國粗鋼產量保持同比增長態勢（見圖1）。具體來看，我國粗鋼產量達到53564萬噸，同比增長1.3%；生鐵產量達到45156萬噸，同比增長2.7%；鋼材產量達到67655萬噸，同比增長4.4%。 進入7月份，由于穩增長政策措施落地，市場信心得到極大提振，鋼鐵企業產能釋放力度加大。據統計，7月份前兩周，全國百家中小鋼企高爐開工率均值達到80.7%，創下今年初以來的新高。受政策推動及趨利效應影響，鋼鐵企業增產意愿依然較強，預計后期鋼產量存在上沖動力，供給壓力依然偏大。 庫存端：鋼材社會庫存保持低位 由于今年春節時間偏早，鋼材社會庫存在2月17日達到今年初以來的高點后就進入了下降通道。從與歷年鋼材社會庫存對比情況可以看出，今年鋼材社會庫存高點到來的時間提前，且庫存下降速度加快，特別是在6月份鋼材市場有所反彈后，鋼材社會庫存繼續保持下降態勢（見圖2）。進入7月份，由于傳統需求淡季效應顯現，鋼材社會庫存連續3周呈現回升態勢。 據測算，截至7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1082.7萬噸，較今年初以來的高點下降542.3萬噸，降幅為33.4%。從往年情況來看，2022年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1337.4萬噸，較當年的高點（同年3月5日的1659.8萬噸）下降322.4萬噸，降幅為19.4%；2021年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1342.7萬噸，較當年的高點（同年3月5日的1974.7萬噸）下降632萬噸，降幅為32.0%；2020年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1339.8萬噸，較當年的高點（同年3月19日的2312.7萬噸）下降972.9萬噸，降幅為42.1%；2019年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到835萬噸，較當年的高點（同年3月5日的1643.0萬噸）下降808.0萬噸，降幅為49.2%。 需求端： 外強內弱 特征明顯 今年上半年，在出口價格優勢明顯及訂單階段性好轉的情況下，我國鋼材出口保持強勁態勢（見圖3）。海關總署數據顯示，今年上半年，我國累計出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%；鋼材出口增量達到1012.2萬噸，折合粗鋼增量為1065萬噸，而同期粗鋼產量的增量為688萬噸?？梢?，鋼材出口完全消化了國內粗鋼產量的增量。 國內方面，需求表現弱于預期。第一季度，隨著天氣逐漸轉暖，市場成交情況好轉，但鋼材價格自3月中旬以來的下跌，特別是4月份的深度下跌，抑制了市場流通環節的備貨需求，導致成交量有所下滑。進入5月份，隨著鋼材市場迎來階段性反彈，市場備貨需求釋放，成交量略有好轉，但在鋼材價格繼續下跌的過程中，成交情況再度轉弱。6月份，由于鋼材市場重回上行通道，成交情況再次階段性轉好。 成本端：原燃料價格下滑，成本平臺下移 今年初以來，隨著鋼材價格震蕩波動，鐵礦石、焦炭價格基本呈現沖高回落態勢。 據統計，截至7月20日，山東日照港61.5%粉礦價格達到880元/噸，較今年初上漲40元/噸，較3月中旬的高點下跌55元/噸，較去年同期上漲190元/噸；河北唐山重型廢鋼價格達到2740元/噸，較今年初上漲20元/噸，較3月中旬的高點下跌150元/噸，較去年同期上漲300元/噸；河北唐山二級冶金焦價格達到1900元/噸，較今年初下跌750元/噸，較去年同期下跌750元/噸。 總體來看，在鋼鐵原燃料價格下跌的帶動下，鋼企成本平臺有所下移。 利潤端：盈利偏弱，年中有所修復 今年初以來，供給壓力大、需求不足、鋼材價格下跌、利潤偏低等問題困擾著鋼鐵行業。國家統計局數據顯示，今年前5個月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入33667.1億元，同比下降8.8%；營業成本為32521.2億元，同比下降6.5%；虧損21億元，同比下降102.8%。 數據顯示，5月、6月份，鋼鐵行業盈利逐步修復，特別是6月份鋼材價格階段性反彈后，鋼鐵行業盈利明顯修復。據蘭格鋼鐵研究中心監測，6月份，螺紋鋼（Ⅲ級）平均毛利潤為99元/噸，環比提升162元/噸；熱卷毛利潤為36元/噸，環比提升151元/噸。 下半年：先震蕩筑底 再震蕩反彈 后高位回落 從國內環境來看 ，今年上半年，我國經濟尚處于弱復蘇態勢。進入下半年，隨著穩經濟政策不斷加碼，第三季度消費有望溫和復蘇，房地產市場有望企穩，預計經濟將持續向好。 從供給端來看 ，今年上半年，在政策強預期的支撐下，鋼鐵企業生產積極性較強。進入下半年，如果國家出臺粗鋼產量平控政策，那么下半年我國粗鋼產量累計不能超過47736萬噸，粗鋼日均產量不能超過259.4萬噸；如果沒有政策端的強制性約束，那么下半年粗鋼產量仍有上沖動力。 從需求端來看 ，今年上半年，我國需求端呈現弱勢釋放態勢。其中，建筑鋼材需求始終處于弱勢，制造業用鋼需求呈現 先強后弱 態勢。進入下半年，隨著北方高溫天氣和南方雨季的到來，天氣因素對項目施工的影響將進一步加大，這將對建筑鋼材需求產生較大影響。同時，考慮到制造業訂單指數有所回落，后期制造業用鋼需求或面臨一定的下滑壓力?？傮w來看，下半年需求依然值得期待。 從成本端來看 ，今年上半年，鐵礦石、廢鋼價格都表現出了較強的韌性，焦炭價格大幅下跌成為推動鋼材成本平臺下移的主要因素。進入下半年，鐵礦石、廢鋼價格的相對堅挺及焦炭價格的止跌回升，都將使得成本端對后期鋼材價格形成一定支撐。 綜合來看，今年下半年，我國鋼材市場將面臨 外部風險仍存、國內經濟持續恢復、淡季需求不足、供給有韌性、成本支撐明顯、政策預期增強、旺季需求可期 的格局。筆者預計，今年下半年，鋼材市場將在走向供需新平衡的過程中，呈現 先震蕩筑底、再震蕩反彈、后高位回落 的行情。

2023-07-29

下半年鋼價存在反彈機會

文章來源于《中國冶金報》 回顧今年上半年，我國鋼材市場運行邏輯由經濟強預期逐漸向經濟弱勢修復轉變，鋼材價格由漲轉跌，普鋼絕對價格指數均價同比下降16.5%左右。 分別來看，第一季度，我國鋼材市場價格偏強運行。一方面，國內經濟景氣水平強勁回升，市場主體信心持續恢復，鋼材市場得到明顯提振；另一方面，鋼材供給增長偏慢，需求同比、環比均增多，供需結構改善驅動鋼材價格偏強運行。 進入第二季度，我國鋼材市場價格走勢轉為偏弱運行。一方面，經濟復蘇不及預期，需求恢復不及預期，在高產量背景下，鋼企開始減產，導致4月、5月份粗鋼產量同比大幅回落。疊加原料供應緩解，產業鏈形成負反饋。在這些因素的綜合作用下，鋼材價格大幅下跌。另一方面，在第二季度末，受宏觀預期影響，鋼材價格有所反彈，但持續性偏弱。 展望下半年，筆者認為，我國宏觀政策將繼續保持定力。相較2022年，今年宏觀政策將更傾向于經濟增長的效率，而非用強刺激手段撬動短期需求。此前，國家發展改革委對我國經濟形勢做出判斷，強調我國經濟運行保持恢復態勢，且經濟向好趨勢依然穩固。日前，國務院總理李強在主持召開經濟形勢專家座談會時，再次強調了高質量發展，主要圍繞穩增長、穩就業、防風險出臺、實施一系列有針對性的政策措施。 從需求方面來看，目前，房地產行業修復跡象仍不明顯，且項目竣工仍是發力重心，整體用鋼需求依然偏弱；基建投資增速逐漸下降，對建筑用鋼的消費支撐力度減弱；在擴內需的背景下，汽車、家電行業有望轉好；工程機械行業仍處在周期內筑底階段，用鋼需求偏弱；船舶行業有望維持高景氣度，用鋼需求將穩中有增。整體來看，今年下半年，建筑用鋼需求難有明顯增量，制造業用鋼需求將穩中有增，板材消費仍將好于建筑鋼材消費，全年鋼材消費量或下降1.5%左右。 此外，今年下半年，我國鋼材出口將面臨收縮壓力。這是因為，一方面，全球制造業PMI（采購經理指數）繼續弱勢運行，對我國鋼材出口形成抑制。6月份，全球制造業PMI為47.8%，連續9個月低于50%，這意味著全球經濟下行趨勢并未改變。另一方面，國內外鋼材價差已明顯收窄，我國鋼材出口價格優勢有所減弱。此外，海外鋼產量呈現同比下滑態勢，但降幅繼續縮小，海外供給缺口正逐漸收窄。 筆者預計，今年下半年，從政策環境來看，國內政策將重點聚焦維持寬松貨幣環境、穩定就業、恢復信心、推出新一批政策性開發性金融工具等方面。從流動性來看，海外通脹壓力轉弱，美國貨幣政策處于過渡期，加息接近終點，對大宗商品價格的影響將逐漸減弱。從產業角度來看，我國全年鋼材需求或仍偏弱，不過，隨著下半年穩增長政策繼續發力，經濟總量有望超過上半年，鋼材需求下降幅度將收窄。同時，考慮到下半年鋼企生產主要以減產為主，鋼材供需關系有望好轉。整體來看，今年下半年，海內外宏觀預期較好，產業面矛盾有望緩解，鋼材價格存在反彈機會。

2023-07-29